던전의 최심부에 숨겨진 

흑묘족 진화의 수수께끼를 쫓아라!!

울무토에 도착한 스승과 프란.

당초의 목적대로 던전을 공략하러 향하는 두 사람에게 흑묘족의 진화 방법을 아는 자가 있다는 정보가 날아들었다.

그 인물은 던전의 최심부에 있는 던전 마스터.

목표해왔던 진화를 향해 분주히 움직이는 프란이었지만, 던전에 설치된 고난이도 트랩과 더불어 모험가끼리 서로 속고 속이며 일어나는 방해와 살인으로 인해 공략도 만만치 않다. 더 나아가 압도적인 힘을 느끼게 하는 수인족의 장, 수왕이 갑자기 나타나 공포 때문에 프란의 마음은 꺾이고 마는데…….

네가 목표하는 종착역, 그 힘의 일부분을 보여주마?―.