그리스군과 트로이군 사이에 치열한 전투가 계속되지만 높은 성벽에 둘러싸인 트로이에는 아무런 타격을 주지 못했다. 고민에 빠진 그리스군은 새로운 작전을 짜게 되는데, 그 첫 번째가 트로이 왕자 트로일로스를 죽이는 것이었다. 아킬레우스는 자기가 직접 나서서 트로일로스를 죽이고, 그 과정에서 아폴론 신에게 노여움을 사고 만다.
한편, 그리스군 사이에 전염병이 돌자 신의 노여움을 풀기 위해 아가멤논이 데리고 있는 크리세이스를 아버지에게 돌려보내야 한다는 예언을 듣는다. 탐욕스러운 아가멤논은 크리세이스 대신 아킬레우스의 시중을 드는 브리세이스를 데려가고, 이에 분노한 아킬레우스는 아가멤논을 저주하며 트로이 전쟁에서 빠진다.
드디어 전쟁의 한복판에서 마주하게 된 파리스와 메넬라오스! 트로이 왕자이자 트로이군의 총사령관인 헥토르는 파리스와 메넬라오스가 일대일로 결투하여 이긴 사람이 헬레네와 보물을 갖고 이 전쟁을 끝내자고 제안한다. 격렬한 전투 끝에 위기에 처한 파리스를 아프로디테 여신이 몰래 숨겨 트로이 성안으로 대피시키는데....
한편 전쟁에서 빠진 아킬레우스를 대신하여 그의 친구인 파트로클로스가 아킬레우스의 갑옷을 빌려 입고 트로이와의 전투에 나선다. 하지만 아킬레우스의 충고를 듣지 않은 파트로클로스는 헥토르의 창에 결국 목숨을 잃고 만다.