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가치 투자 실천 바이블
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가치 투자 실천 바이블

  • 오쿠야마 쓰키토
  • |
  • 두드림미디어
  • |
  • 2024-12-23 출간
  • |
  • 308페이지
  • |
  • 152 X 225mm
  • |
  • ISBN 9791194223368
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북스크린영상으로 만나보는 한 권의 책 이야기

목차

프롤로그 ㆍ 4

Lesson 1. 마음가짐
주식에서 승리하기 위한 기본적인 태도
01 개인 투자자의 ‘2가지 약점’을 해결한다 ㆍ 20
02 먼저 소액으로 주식을 산 다음 운전면허를 딸 수 있을 정도로 (주식에 대해) 학습한다 ㆍ 21
03 ‘과도한 두려움’를 극복하고 액셀 밟는 법을 배운다 ㆍ 23
04 ‘주식 투자는 도박에 가깝다는 사실’을 염두에 둔다 ㆍ 24
05 애매함(about)을 허용한다 ㆍ 25
06 인터넷에 떠돌아다니는 정보에 현혹되지 않고 스스로 판단한다 ㆍ 27

Lesson 2. 시드머니 만들기
저축 생활에서 투자 생활로
07 여유 자금의 10~20%를 주식에 투자한다 ㆍ 30
08 절약 생활로 자금을 모은다 ㆍ 31

Lesson 3. 주식 종목 탐색
대박주를 포착하는 방법
09 자신의 강점을 정리해둔다 ㆍ 38
10 주변에서 일어나는 변화를 알아차린다 ㆍ 38
11 직장에서의 지식을 활용해 ‘불편한 경쟁사’도 주목한다 ㆍ 40
12 취미나 흥미와 관련된 정보를 활용한다 ㆍ 42
13 사용자로서 만족한 회사, 가족이 좋아하는 가게를 조사한다 ㆍ 44
14 대박주에는 특징이 있다 ㆍ 45
15 이해할 수 없는 회사에는 투자하지 않는다 ㆍ 48

Lesson 4. 기업의 관점
분석 포인트를 파악하다
16 5가지 포인트로 기업을 분석한다 ㆍ 52
17 결산에 관한 뉴스만 보고 단순히 판단해서는 안 된다 ㆍ 59

Lesson 5. 주가의 움직임
시세를 읽을 수 있게 되다
18 주가는 단기적으로는 연동되지만, 장기적으로는 개성이 드러난다 ㆍ 64
19 주가를 움직이게 하는 원리를 이해한다 ㆍ 64
20 복합적인 시각으로 생각한다 ㆍ 72
21 주가를 움직이는 주체를 의식하고 4가지 장세의 특징을 알아둔다 ㆍ 74

Lesson 6. 승리하기 위한 투자법
바이앤홀드야말로 승리의 지름길
22 투자 스타일에 따라 노리는 관점이 다르다 ㆍ 80
23 장기 투자는 비즈니스맨이라는 약점을 극복할 수 있다 ㆍ 88
24 주식 시장은 바이앤홀드(매수 후 보유)에 유리하게 만들어져 있다 ㆍ 89
25 장기적으로 성장할 것 같은 이상적인 기업을 계속 찾는다 ㆍ 92
26 대다수의 사람과 반대 방향을 보고, 평균 회귀를 이용한다 ㆍ 95
27 경기에 상관없이 무조건 보유한다는 전제로 매수한다 ㆍ 96

Lesson 7. 초저가에 성장주 매수하기
가치공학 투자법
28 가치(밸류) 발생에는 패턴이 있다 ㆍ 100
29 초저가에 매수할 수 있는 기회는 자주 찾아온다 ㆍ 102
30 ‘시장은 틀릴 수 있다’라는 관점에서 접근한다 ㆍ 112

Lesson 8. 가치 분석의 포인트
EPS와 PER을 평가하다
31 본질적 가치를 결정하는 2가지 요인을 도출한다 ㆍ 116
32 매출과 비용에 영향을 주는 정보만 수집하고 노이즈를 제거한다 ㆍ 121
33 정보는 ‘고유 정보’와 ‘일반 정보’라는 2가지 관점에서 정리한다 ㆍ 122
34 EPS는 ‘3~5년 후’ 정도로 범위를 설정해 예측한다 ㆍ 124
35 PER은 ‘평균’뿐만 아니라 ‘개별 사정’을 고려해야 한다 ㆍ 127
36 여러 가지 요인을 고려해 스스로 예측해본다 ㆍ 131

Lesson 9. 수익 향상
가치주 투자의 5가지 원칙
37 2배 이상의 상승을 노릴 수 있는 주식만 산다 ㆍ 140
38 3~5년 동안 장기 보유한다 ㆍ 142
39 밝은 미래를 가진 기업에만 투자한다 ㆍ 144
40 최고의 5가지 종목에 집중 투자한다 ㆍ 144
41 보너스 포인트가 될 만한 재료를 찾는다 ㆍ 146

Lesson 10. 매매의 실제
해야 할 것과 하지 말아야 할 것
42 기계적인 손절매(Stop loss)를 해서는 안 된다 ㆍ 150
43 노트에 투자 스토리를 작성해둔다 ㆍ 152
44 더 좋은 종목을 발견하면 갈아탄다 ㆍ 154
45 초보자가 찾기 쉬운 것은 시가총액 500억 엔 이하의 중소형주 ㆍ 155
46 소형주에는 유동성 리스크가 있지만 꿈도 있다 ㆍ 157
47 새의 눈, 벌레의 눈, 물고기의 눈을 활용한다 ㆍ 158
48 혼란한 시기에는 VE 투자 일람표를 다시 점검해본다 ㆍ 159
49 폭락할 때 주목해야 할 것은 질서의 ‘붕괴’가 아니라 ‘변화’다 ㆍ 161

사례 편 1. 가치주 투자의 성공 사례
성공 사례 1 디브이엑스(DVx) ㆍ 164
성공 사례 2 윌그룹 ㆍ 167
성공 사례 3 소니 ㆍ 171
성공 사례 4 트레져팩토리 ㆍ 176

Lesson 11. 탐색과 분석의 효율화
조사하면 알 수 있는 것에는 최선을 다하다
50 2가지 접근 방식을 활용한다 ㆍ 184
51 스크리닝을 읽는 방법에는 요령이 있다 ㆍ 186
52 ‘적정 PER’ 기준표를 만들어 실전에 도움을 받는다 ㆍ 187

Lesson 12. ‘회사 사계보’ 독파
개인 투자자들의 필수템
53 꾸준한 것이 힘이다 ㆍ 196
54 처음에는 흥미 있는 종목만 포인트를 빠르게 보고 바로 판단한다 ㆍ 198
55 숫자는 절대치로 평가하지 말고 비교해본다 ㆍ 200
56 발견한 유망주를 비교 검토한다 ㆍ 201
57 사계보 통독 시의 주의점 ㆍ 202

사례 편 2. 탐색과 분석 순서
코로나19 사태 때의 실전 사례
성공 사례 5 MCJ ㆍ 204

Lesson 13. 실패를 교훈으로
나쁜 습관이나 고정관념을 없애다
58 실패를 되돌아보고 그 극복 방법을 생각해본다 ㆍ 216
59 고정관념이 있는 것은 아닌지 의심해본다 ㆍ 217
60 하락 장세에서는 ‘나는 도박 중독증이 아닌지?’ 의심해본다 ㆍ 219
61 냉정하게 판단하려고 마음먹지만 큰 실수를 저지르는 경우도 있다 ㆍ 223

사례 편 3. 실패의 교훈
그동안 내가 배운 것
실패 사례 1 교리츠 메인터넌스 ㆍ 228
실패 사례 2 온리 ㆍ 230

Lesson 14. 인터넷 정보에 대한 대처
유언비어나 쓸모없는 정보에 현혹되지 않는다
62 악의적인 정보를 퍼뜨리는 사람들이 있다 ㆍ 236
63 ‘유언비어의 심리학’이 가르쳐주는 것 ㆍ 238
64 드라마틱한 정보는 위험하다 ㆍ 240
65 정말로 의미 있는 ‘정확한 기업 정보’를 수집하는 데 시간을 사용하자 ㆍ 242
66 얼마 없는 유용한 정보도 투자 스타일의 차이에 따라 독이 될 수 있다 ㆍ 244
67 실시간 주가나 시세 정보는 편리하지만 위험하다 ㆍ 245

Lesson 15. 인간의 버릇에 대한 대처
직관적이고 감정적인 판단을 해서는 안 된다
68 당신을 혼란에 빠뜨리는 편향을 염두에 둔다 ㆍ 252
69 ‘시스템 1 두뇌’를 봉인하고 ‘시스템 2 두뇌’를 작동시킨다 ㆍ 258
70 장기 투자의 적은 자기 자신 ㆍ 261
71 진짜 절호의 기회는 사람들의 심리 이면에 존재한다 ㆍ 264
72 ‘둔감력’을 기른다 ㆍ 266
73 주식 시장을 ‘큰 냄비’라고 생각한다 ㆍ 280

Lesson 16. 억만장자가 되기 위해
투자 자금을 확대하다
74 실력과 기회에 따라 투자액을 늘린다 ㆍ 284
75 ‘나쁜 내용의 승리’에 올라타서는 안 된다 ㆍ 287

Lesson 17. 행운을 만나기 위해
주식 투자는 버섯 채집과 같다
76 당신이 채집할 수 있는 범위를 샅샅이 탐색한다 ㆍ 292
77 우연을 거듭하는 노력을 한다 ㆍ 294

에필로그 ㆍ 306
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