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최근 조선산업 시장 현황과 기술개발전략

최근 조선산업 시장 현황과 기술개발전략

  • KIB 케이아이비 편집부
  • |
  • KIB
  • |
  • 2023-06-27 출간
  • |
  • 442페이지
  • |
  • 210 X 297mm
  • |
  • ISBN 9791188593620
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목차

Ⅰ. 조선 기술 시장과 동향 25
1. 조선 기술 25
1-1. 조선 기술 현황 25
1) 정의 및 필요성 25
2) 범위 28
1-2. 조선 기술 시장 동향 분석 32
1) 주요국 정책 32
2) 시장 동향 46
3) 주요기업 동향 56
4) 기술개발 동향 64
2. 조선산업 전망 77
2-1. 2023년 전망 77
2-2. 시사점 81
Ⅱ. 조선 산업 기술 현황 분석 87
1. 오염물질 배출 저감장치 87
1-1. 오염물질 배출 저감장치 분석 87
1) 정의 및 필요성 87
2) 범위 95
3) 외부환경분석 99
4) 시장환경분석 108
1-2. 기술개발 현황 111
1) 기술개발 이슈 111
2) 기업 동향 121
3) 주요 기술개발 로드맵 140
1-3. 특허 동향 144
2. 중소형 선박 원격 통합 통신 시스템 147
2-1. 중소형 선박 원격 통합 통신 시스템 분석 147
1) 정의 및 필요성 147
2) 범위 151
3) 외부환경분석 153
4) 시장환경분석 156
2-2. 기술개발 현황 160
1) 기술개발 이슈 160
2) 기업 동향 169
3) 주요 기술개발 로드맵 179
2-3. 특허 동향 182
3. 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스 185
3-1. 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스 분석 185
1) 정의 및 필요성 185
2) 범위 191
3) 외부환경분석 194
4) 시장환경분석 200
3-2. 기술개발 현황 203
1) 기술개발 이슈 203
2) 기업 동향 214
3) 주요 기술개발 로드맵 221
3-3. 특허 동향 224
4. LNG 선박용 기자재 227
4-1. LNG 선박용 기자재 분석 227
1) 정의 및 필요성 227
2) 범위 230
3) 외부환경분석 232
4) 시장환경분석 236
4-2. 기술개발 현황 238
1) 기술개발 이슈 238
2) 기업 동향 240
3) 주요 기술개발 로드맵 245
4-3. 특허 동향 248
5. 전기추진 선박 기자재 251
5-1. 전기추진 선박 기자재 분석 251
1) 정의 및 필요성 251
2) 범위 254
3) 외부환경분석 259
4) 시장환경분석 266
5-2. 기술개발 현황 268
1) 기술개발 이슈 268
2) 기업 동향 274
3) 주요 기술개발 로드맵 281
5-3. 특허 동향 283
6. 수송용 경량 고강도 금속소재 286
6-1. 수송용 경량 고강도 금속소재 분석 286
1) 정의 및 필요성 286
2) 범위 290
3) 외부환경분석 292
4) 시장환경분석 296
6-2. 기술개발 현황 297
1) 기술개발 이슈 297
2) 기업 동향 305
3) 주요 기술개발 로드맵 308
6-3. 특허 동향 311
Ⅲ. 조선 기술의 활용 317
1. 조선 사업 신규지원 대상 317
1-1. 2023년 317
1-2. 2022년 346
1-3. 2021년 360
1-4. 2020년 375
2. 2023년 조선해양산업기술개발 사업 400

Ⅰ. 조선 기술 시장과 동향

표목차
25
〈표1-1〉 미래형 선박 분야 가치사슬 29
〈표1-2〉 미래형 선박의 목적별·방식별 분류 30
〈표1-3〉 조선 분야의 산업기술분류 31
〈표1-4〉 미래형 선박 분야 주요국 정책 동향 32
〈표1-5〉 세계 미래형 선박 시장규모 및 전망 49
〈표1-6〉 국내 미래형 선박 시장규모 및 전망 54
〈표1-7〉 친환경 선박 기업의 주력기술 56
〈표1-8〉 해외 스마트 선박 기업동향 56
〈표1-9〉 2023년 세계 신조선 발주량 및
한국 수주량 전망 79
Ⅱ. 조선 산업 기술 현황 분석 87
〈표2-1〉 선박 질소산화물 배출 규제 현황 90
〈표2-2〉 MEPC Res 규정 94
〈표2-3〉 대기 오염물질 배출 저감장치 품목
산업구조 95
〈표2-4〉 수질 오염물질 배출 저감장치 품목
산업구조 95
〈표2-5〉 선박 대기오염물질 배출 저감의
기능별 분류 97
〈표2-6〉 IMO MEPC 78차 회의 내용 정리 101
〈표2-7〉 Bio-fouling System
세계 시장규모 및 전망 109
〈표2-8〉 해양 스크러버 및 SCR
세계 시장 규모 및 전망 109
〈표2-9〉 Bio-fouling System
국내 시장규모 및 전망 110
〈표2-10〉 해양 스크러버 및 SCR 국내 시장
규모 및 전망 110
〈표2-11〉 국내 조선사 메탄 슬립 저감
기술 개발 동향 118
〈표2-12〉 오폐수 처리 장치 브랜드 및 제조사 132
〈표2-13〉 국내 Swage Treatment System
개발 현황 139
〈표2-14〉 오염물질 배출 저감장치 핵심기술 140
〈표2-15〉 오염물질 배출 저감장치
기술개발 로드맵 141
〈표2-16〉 오염물질 배출 저감장치
핵심기술 연구목표 142
〈표2-17〉 중소형 선박 원격 통합 통신
시스템 품목 산업구조 151
〈표2-18〉 선박 위성통신 세계 시장규모 및 전망 156
〈표2-19〉 세계 해양 빅데이터 시장규모 및 전망 157
〈표2-20〉 세계 위성통신 시장규모 및 전망 158
〈표2-21〉 선박 위성통신 기자재
국내 시장 규모 및 전망 158
〈표2-22〉 사설망 국내 시장규모 및 전망 159
〈표2-23〉 선박 통신시스템 기업별 매출액 159
〈표2-24〉 중소형 선박 원격 통합 통신 시스템
핵심기술 179
〈표2-25〉 중소형 선박 원격 통합 통신 시스템
기술개발 로드맵 179
〈표2-26〉 중소형 선박 원격 통합 통신 시스템
핵심기술 연구목표 180
〈표2-27〉 최근 5년간 해양사고 발생 통계 189
〈표2-28〉 기자재 스마트화 수준 분류를 위한
기준 정의 190
〈표2-29〉 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스
품목 산업구조 191
〈표2-30〉 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스
기술 분류 192
〈표2-31〉 스마트 서비스 PEST 분석 상세 194
〈표2-32〉 스마트 서비스 3C 분석 상세 196
〈표2-33〉 환경분석을 통한 시사점 197
〈표2-34〉 스마트 서비스 전략 목표 198
〈표2-35〉 스마트 서비스 분포표 199
〈표2-36〉 스마트 서비스 분류표 199
〈표2-37〉 스마트 선박 서비스
세계 시장규모 및 전망 200
〈표2-38〉 스마트 선박 서비스 SW 국내
시장규모 및 전망 202
〈표2-39〉 선박 공통 플랫폼 관련
주요 국제표준 동향 204
〈표2-40〉 육상 서비스 지원 플랫폼 동향 204
〈표2-41〉 사이버 보안 관련
국제표준화(ISO TC8) 동향 206
〈표2-42〉 국내 주요 스마트 서비스 목록 207
〈표2-43〉 국외 선박 안전 분야
스마트 서비스 목록 208
〈표2-44〉 국외 항만 및 물류 분야
스마트 서비스 목록 209
〈표2-45〉 국외 기타 분야 스마트 서비스 목록 210
〈표2-46〉 국외 운영 및 유지보수
스마트 서비스 목록 211
〈표2-47〉 국내 원격유지보수 서비스 R&D 현황 213
〈표2-48〉 As-Is / To-Be 분석 213
〈표2-49〉 EfficientSea2 서비스 내용 216
〈표2-50〉 e-Navigation in South China Sea
서비스 내용 217
〈표2-51〉 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스
핵심기술 221
〈표2-52〉 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스
기술개발 로드맵 221
〈표2-53〉 중소형 선박 안전 항해 지원 서비스
핵심기술 연구목표 222
〈표2-54〉 LNG 선박용 기자재 품목 산업구조 230
〈표2-55〉 제품분류 관점 기술범위 231
〈표2-56〉 환경 규제 대응 선박 수 변화 234
〈표2-57〉 LNG 선박용 기자재
세계 시장규모 및 전망 236
〈표2-58〉 2022년 상반기 세계 친환경선박
연료별 수주실적 236
〈표2-59〉 LNG 선박용 기자재
국내 시장규모 및 전망 237
〈표2-60〉 2022년 상반기 국내 친환경 선박
연료별 수주실적 237
〈표2-61〉 LNG 선박용 기자재 개발 현황 238
〈표2-62〉 LNG 선박용 기자재 핵심기술 245
〈표2-63〉 LNG 선박용 기자재 기술개발 로드맵 245
〈표2-64〉 LNG 선박용 기자재 핵심기술 연구목표 246
〈표2-65〉 전기추진 선박 기자재 품목 산업구조 254
〈표2-66〉 글로벌 전기 선박 시장의
가치 사슬 구조 254
〈표2-67〉 주요 기술 관점 기술범위 255
〈표2-68〉 제품분류 관점 기술범위 256
〈표2-69〉 친환경 선박 - 전기에너지 활용 선박 257
〈표2-70〉 전기추진 선박 유형별 세계
시장 규모 및 전망 266
〈표2-71〉 전기추진 선박 시스템별 세계
시장 규모 및 전망 267
〈표2-72〉 전기추진 선박 국내 시장규모 및 전망 267
〈표2-73〉 선박용 추진장치에 대한
대기 방출 기준(EPA) 271
〈표2-74〉 소형 전기추진 선박 개발 사례 276
〈표2-75〉 전기추진 선박 기자재 핵심기술 281
〈표2-76〉 전기추진 선박 기자재 기술개발 로드맵 281
〈표2-77〉 전기추진 선박 기자재
핵심기술 연구목표 282
〈표2-78〉 경량화의 세부 방식 및 각 방식의 특성 286
〈표2-79〉 수송기기 경량화를 위한 소재기술 288
〈표2-80〉 경량부품 압연 및 압출 산업구조 290
〈표2-81〉 압연기술의 분류 291
〈표2-82〉 압출기술의 분류 291
〈표2-83〉 국내 압연 및 압출공정 관련 기업 동향 307
〈표2-84〉 수송용 경량 고강도 금속 소재 분야
핵심기술 308
〈표2-85〉 수송용 경량 고강도 금속 소재
기술개발 로드맵 309
〈표2-86〉 수송용 경량 고강도 금속 소재
핵심기술 연구목표 310


그림목차

Ⅰ. 조선 기술 시장과 동향 25
〈그림1-1〉 미래형 선박 Value Chain 28
〈그림1-2〉 조선·해운 산업 생태계 29
〈그림1-3〉 조선산업 초격차 확보 전략 34
〈그림1-4〉 조선산업 격차해소 및 구조개선 대책 35
〈그림1-5〉 K-조선 재도약 전략 37
〈그림1-6〉 세계 신조선 발주량 및 건조량 추이 46
〈그림1-7〉 선종별 세계 신조선 발주량 추이 47
〈그림1-8〉 한중일 3국의 수주량 및 점유율 추이 49
〈그림1-9〉 한국 신조선 수주량 및 수주액 51
〈그림1-10〉 한국 조선업 선종별 수주량 추이 52
〈그림1-11〉 한국 조선업 건조량 추이 53
〈그림1-12〉 한국 조선업 수주잔량 추이 53
Ⅱ. 조선 산업 기술 현황 분석 87
〈그림2-1〉 오염물질 배출 저감장치 로드맵 89
〈그림2-2〉 국내 질소산화물 배출 기준 강화 90
〈그림2-3〉 국내 황산화물 배출기준 강화 91
〈그림2-4〉 IUCN(세계자연보존연맹)
침입외래종 지침 93
〈그림2-5〉 Anti Bio-fouling의 기술 98
〈그림2-6〉 오폐수 처리 장치 98
〈그림2-7〉 선박의 대기오염 및 온실가스
배출 규제 기준 99
〈그림2-8〉 2030 그린쉽(Green-ship)-K 추진전략 105
〈그림2-9〉 2022년 한국형 친환경선박(Greenship-K)
보급시행계획 106
〈그림2-10〉 다양한 배기가스 후처리장치 시스템의
결합과 기능 통합 113
〈그림2-11〉 NOx/SOx/PM 동시저감 고효율
스크러버 개념도 114
〈그림2-12〉 선박용 DFP 원리 117
〈그림2-13〉 Bio-fouling 장치 119
〈그림2-14〉 Alfa-laval의 PureCool이 적용된
윈지디의 WinGD X-DF 엔진 122
〈그림2-15〉 YANMAR SCR 시스템 구조 125
〈그림2-16〉 EVAC MGPS 제품 126
〈그림2-17〉 Shipsonic MGPS 제품 126
〈그림2-18〉 ACG MGPS 제품 127
〈그림2-19〉 MME MGPS 제품 127
〈그림2-20〉 Cathwel MGPS 제품 127
〈그림2-21〉 NRG Marine MGPS 제품 128
〈그림2-22〉 Toscano Linea Electronica MGPS
제품 128
〈그림2-23〉 Toscano Linea Electronica MGPS
제품 129
〈그림2-24〉 Cuproban MGPS 제품 129
〈그림2-25〉 Toscano Linea Electronica MGPS
제품 130
〈그림2-26〉 Cathodic Marine Engineering MGPS
제품 130
〈그림2-27〉 Cyeco 해양 하수 처리장치 131
〈그림2-28〉 ERMA FIRST BWTS FIT 처리장치 132
〈그림2-29〉 ㈜케이씨 MPGS 시스템 구성도 137
〈그림2-30〉 테크로스 선박평형수 처리장치 138
〈그림2-31〉 미래형 선박 품목로드맵 내 중소형
선박 원격 통합 통신 시스템 149
〈그림2-32〉 디지털 해상교통정보 대상산업 추이 157
〈그림2-33〉 자율선박을 위한 원격제어관리시스템 162
〈그림2-34〉 선박 통합 네트워크의 구성요소 163
〈그림2-35〉 항로표지 관리운영시스템 구성도 164
〈그림2-36〉 해양플랜트 PAGA System 165
〈그림2-37〉 BAM 구성도 예시 166
〈그림2-38〉 중소조선연구원의 BAM 기능시험장비 166
〈그림2-39〉 Vessel Tracking&Ship Security Alert
System 구성도 167
〈그림2-40〉 실시간 선박 데이터를 활용한
스마트 운영 시스템 예시 169
〈그림2-41〉 차세대 선박 IoT 플랫폼 예시 170
〈그림2-42〉 위성 기반 선박 원격 모니터링
오픈 플랫폼 예시 172
〈그림2-43〉 미래형 선박 품목로드맵 내 중소형 선박
안전 항해 지원 서비스 186
〈그림2-44〉 스마트 선박 플랫폼의 특징 188
〈그림2-45〉 선박 및 육상 플랫폼 기반
서비스 예시 189
〈그림2-46〉 기자재 스마트화 수준 관련 설문 응답
결과 분석 190
〈그림2-47〉 항해 안전 서비스 전후방 산업 연관 192
〈그림2-48〉 스마트 서비스 분포도 및 국내외
서비스 분포도 199
〈그림2-49〉 스마트 선박 서비스
세계 시장규모 및 전망 201
〈그림2-50〉 국가별 스마트 선박 시장
수익 비교 분석 201
〈그림2-51〉 ISO 19847/19848 203
〈그림2-52〉 유선 보안 시스템 및 무선 위협/보안 205
〈그림2-53〉 현대글로벌서비스 제공 서비스 218
〈그림2-54〉 마린웍스에서 서비스 제공 플랫폼 220
〈그림2-55〉 파나시아 플랫폼 220
〈그림2-56〉 미래형 선박 품목로드맵 내
LNG 선박용 기자재 228
〈그림2-57〉 Emission Control Area 229
〈그림2-58〉 글로벌 LNG 공급 전망 232
〈그림2-59〉 연도별 LNG 운반선 발주 추이(좌) 및
연도별 LNG 운반선 선복량 추이(우) 233
〈그림2-60〉 LNG 수요 전망 233
〈그림2-61〉 Alfa-Laval 열교환기 241
〈그림2-62〉 미래형 선박 품목로드맵 내
전기추진 선박 기자재 252
〈그림2-63〉 탈탄소화 시나리오 : 전체(좌) 및
신조선박(우) 253
〈그림2-64〉 한국형 전기 선박 기자재 국산화 및
하이브리드·대용량 기술개발 265
〈그림2-65〉 선박 연료 비중 전환 추진(안) 272
〈그림2-66〉 현대미포조선의
전기추진 선박 ‘울산태화호’ 278
〈그림2-67〉 빈센 개발한
친환경 수소연료전지 선박 280
〈그림2-68〉 금속 소재 및 성형가공 품목로드맵 내
수송용 경량 고강도 금속소재 287
〈그림2-69〉 글로벌 연비규제 현황 292
〈그림2-70〉 소재 선정시 우선 고려 사항 293
〈그림2-71〉 경량화 설계를 위한 4가지 전략 298
〈그림2-72〉 유연압연기술(a) 및
공정제어(b)의 개요 299
〈그림2-73〉 TRW의 경량화 효과 및 TRW의 차체
적용분야 299
〈그림2-74〉 프로파일 트윈롤 주조법과 적용분야 300
〈그림2-75〉 가변롤포밍 공정 개용 및 생산부품 301
〈그림2-76〉 복합압출의 개요 및 적용부품 현황 302
〈그림2-77〉 가변곡률압출공정 및 생산부품 303
〈그림2-78〉 내각장치가 부착된 압출공정 및
압출재의 부위별 인장특성 평가 304
〈그림2-79〉 가변단면압출공정 및 압출제품 304

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