에스포트 왕국에 시찰을 온 마린포드 교국의 성녀 히나타의 호위임무를 수행하던 중 일어난 교황파에 의한 성녀 암살계획을 방지한 카인. 그로부터 2년의 세월이 지나 열네 살이 된 카인은 형 알렉의 조력을 받아 영주로서 드링털을 크게 발전시켰다. 그리고 여름방학이 끝난 신학기에 국가 간의 친교를 다진다는 명목으로 바이서스 제국에서 제6황녀 리루타나가 카인의 반에 유학생으로 왔다. 황녀는 카인을 알고 있는 듯한 태도를 보이는데 과연……. 사건이 끊이지 않는 신학기 시작!!

1. 전학생은 황녀님

2. 리루타나의 우울

3. 은밀하게 다가오는 마수

4. 호위의뢰

5. 어른들의 생각

6. 새로운 불씨

7. 자중할 줄 모르는 드링털

8. 천재지변에 도전하는 어리석은 자들

9. 새로운 만남

10. 습격

11. 사도 대 사도

12. 전투 이상의 난적

13. 승작 ,

에필로그

특별 수록 리루타나의 결의