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투자자산운용사 세트(합본)(2012)
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투자자산운용사 세트(합본)(2012)

  • 정성기 ,조남종 ,민영기 ,이동건 ,박훈
  • |
  • 이패스코리아
  • |
  • 2012-02-14 출간
  • |
  • 1100페이지
  • |
  • B5
  • |
  • ISBN 9788966380268
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출판사서평




[합격전략]

- 1과목 : 고객관리는 고객과의 상담기법, 성공적인 고객관리를 위한 고객성향분석에 대한 내용이 중요합니다. 또개인신용관리와 개인위험관리문제도 대두됩니다. 세제는 금융부동산세제, 상속증여세제, 세무전략을 중심으로정리·암기하는 것이 효과적입니다.
금융상품은 각 금융기관별 특징적인 상품을 공부하고 암기해야 합니다. 증권투자상담사 과정에서도 다루는 내용이므로 증권투자상담사를 준비한 수험생이라면 고득점이 가능합니다.
부동산은 생소한 경우가 많으므로 용어를 정리한 후 이해를 하는 방향으로 학습합니다.

- 2과목 : 채권, 대안, 해외증권투자운용 및 전략을 다루고 있으며, 기존에 타 자격증에서 학습했던 내용에서 범위가 확대되고 깊어졌기 때문에 단순히 겉핥기식으로는 진도 나가기가 어려우며 꾸준히 반복하여 익히는 것이중요합니다.
기본적 분석과 기술적 분석은 증권투자상담사와 공통부분이며, 거시경제 분석은 은행FP와 국제금융시장 분석은 외환관리사 시험과 공통부분입니다.
하지만 출제되는 문제의 난이도가 훨씬 높기 때문에 개념에대해 정확히 이해하고 있어야 계산문제의 정답을 도출할 수 있습니다.

- 3과목 : 직무윤리는 이해 중심의 학습을 통해 전체적인 흐름을 파악할 필요가 있으며, 법규와 중복되는 부분을정리하여 암기해야 합니다.
법규가 차지하는 비중이 높으면서 범위가 넓으므로, 과락에 대비하는 것을 첫 번째
목표로 잡고 틈틈이 학습해야 합니다.
주식이나 파생은 증권투자상담사나 파생상품투자상담사에서 다루는 내용이므로, 반복학습을 통해 고득점을 누릴 수 있습니다.
거시경제는 이론적인 내용이 강하므로 각 학파별로 정리하여 특성을 이해해야 합니다.
분산투자의 경우 계산문제가 주를 이루므로 식에 대해 이해하고 자주 출제되는 문제들을 많이 풀어보아야 합니다.

[4회 투자자산운용사 시험총평]

[제1과목 고객관리 및 세제]
(고객상담ㆍ재무설계)
고객관리는 난이도도 낮을 뿐 아니라 중요한 내용위주로 평이하게 출제되어 수험생들의 득점에 부담이 없었을 것으로 판단됩니다.
(세제관련 법규ㆍ세무전략)
금번 시험은 한두문제 정도를 제외하고는 기본에 충실하다면 충분히 고득점을 맞을수 있는 문제로 출제가 이어졌습니다. 항상 수업하면서 강조하듯 극히 지엽적인 것보다는 숲을보는 차원에서 학습을 하셨다면 좋은 점수를 맞았을 것으로 판단됩니다.

[제1과목 금융상품 및 부동산상품 분석]
(금융상품)
금융상품의 경우 매우 평이한 형태의 문제가 출제되었습니다. 새로운 형태의 문제보다 대부분 예상가능한 부분에서 출제되어 어렵지 않았습니다.
(부동산관련 상품)
부동산의 경우 중요하다고 생각하는 요소들을 출제 하여 문제수준은 평이하였으나 건축법상의 허가와 신고에 관한 문제는 자주 출제되는 형태가 아닌 구체적인 문제였습니다. 그래도 문제의 정답에 접근하는 데는 상식적으로 크게 어려움 없는 문제로 출제된 것이 다행입니다.

[제2과목 투자운용 및 전략Ⅱ]
(대안투자운용ㆍ투자전략)
최근 4번의 시험중에서 가장 난이도가 낮았다고 생각됩니다. 대부분의 수강생이 4~5문제를 득점했을 것으로 보입니다.
(해외증권투자운용ㆍ투자전략)
모두 예상가능한 부분에서 출제되었으나 DR발행과 유로채의 특징을 묻는 문제의 경우에 지문이 까다로워 지난 시험에 비해 조금 어려웠다고 판단됩니다.

[제2과목 투자분석]
(기본적분석/ 기술적분석/ 산업분석, 국제금융시장분석)
전반적으로 평이하게 출제 되었으나 기본적분석에서는 구체적인 재무비율을 구하라는 문제가 많이 출제되었다는 특징과 기술적분석에서도 지표에 대한 설명을 묻는 난이도가 약간 높은 문제도 출제되었습니다.
산업분석도 대부분 중요성을 강조한 문제 위주로 출제되어 평이한 편이었으나 투자분석 전체에서 국제금융이 비교적 어려운 문제로 구성되었습니다. 차익거래 문제와 환위험관리에 관한 문제가 정확한 지식이 없으면 정답을 찾기 어렵게 출제되어 다소 당황스러웠을 것으로 보이나 수업시간에 기본에 충실한 수험생이라면 무난히 해결했을 것으로 판단됩니다.
(리스크관리)
리스크관리부분에서 항상 강조되었던 VaR측정하는 문제의 출제가 이번에도 여러문제 출제되었습니다. 적중1500제를 충실히 준비한 수험생은 어려움 없이 문제를 접근하셨을 것입니다.

[제3과목 직무윤리 및 법규]
(직무윤리)
직무윤리는 서론 부분에서 대부분 문제가 출제되며 간단한 단답식 내용으로 정답을 찾을 수 있는 평이한 문제 위주로 출제되었으나 내부통제와 준법감시인 문제는 다소 까다로운 문제였습니다.
(자본시장법)
예상대로 집합투자업자의 영업행위규칙과 집합투자기구에서 4문제가 출제되었습니다. 그 중 2문제는 약간 까다롭게 출제되었습니다.
나머지 부분은 비교적 평이한 문제이지만, 주식 등의 대량 보유보고제도 문제는 어렵게 출제되었습니다.
(금융위 규정)
법규 부분에서 제일 어렵게 출제되었습니다.
정확하게 알아야 풀 수 있는 문제가 대부분입니다.
(협회규정)
법규 부분에서는 제일 쉽게 출제되었습니다.
에상 가능한 부분에서 전부 출제가 되었습니다.

[제3과목 투자운용 및 전략Ⅰ]
(주식투자운용ㆍ투자전략)
계산문제가 출제되지 않았고 대부분의 문제가 기출문제와 유사하거나 예상가능한 평이한 형태들이었기 때문에 어렵지 않았습니다.
(채권투자운용ㆍ투자전략)
연속적으로 출제되고 있는 선도이자율 계산문제가 다소 까다로웠고 나머지 문제들은 대부분 예상가능한 부분에서 출제되었습니다. 전체적으로는 지난번에 비해 비교적 평이하였습니다.
(파생상품투자운용ㆍ투자전략)
변동증거금, 옵션의 시간가치 크기 등 기초개념을 묻는 문제와 이항모형 문제 등이 출제되었는데 주식운용 및 채권운용에 비해 더욱 쉽게 출제되었습니다. 까다로운 문제가 전혀 없어 기본개념만 이해했다면 높은 득점이 예상됩니다.
(투자운용결과분석)
투자운용결과분석은 중하위정도의 난이도로 평이하면서도 성과평가 방법을 중요시하는 문제가 주로 출제되어 평소에 강조한 부분위주로 예측을 벗어나지 않았습니다.

[제3과목 거시경제 및 분산투자]
(거시경제)
거시경제는 기본적인 문제로 난이도를 하향 조정하여 출제되었으므로 고득점에 지장이 없는 편안한 문제로 판단됩니다.
(분산투자)
대부분 계산문제가 출제되었고 CAPM과 SML에 구분 및 계산방법을 숙지하셨다면 정답을 찾을 수 있었습니다.
문제풀이가 익숙하지 않았던 수험생분들께서는 다소 어렵게 체감하셨을 것입니다.


목차


투자자산운용사 제1과목
투자자산운용사 제2과목
투자자산운용사 제3과목
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