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계량가치투자포트폴리오(대한민국주식투자)
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계량가치투자포트폴리오(대한민국주식투자)

  • 류종현
  • |
  • 한국주식가치평가원
  • |
  • 2014-08-14 출간
  • |
  • 409페이지
  • |
  • ISBN 9788996971870
★★★★★ 평점(10/10) | 리뷰(1)
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북스크린영상으로 만나보는 한 권의 책 이야기

목차

[ 1부. 주식시장의 리스크, 계량투자와 가치투자 ]

1장. 중장기 주식시장과 폭등 폭락의 역사
1. 중기 주식시장과 장기 주식시장
2. 상승세, 하락세, 보합세
3. 주가변동 위험과 단기편향
4. 폭등폭락의 주식역사, 블랙스완

2장. 리스크의 전모와 포트폴리오의 필요성
1. 체계, 비체계적 변동성과 손실위험
2. 베타, 요소별 베타 차이
3. 베타 분산투자와 스트레스 테스트
4. 주가변동성과 우발성 관리
5. 포트폴리오 장단기 수익률 변수

3장. 계량가치투자의 효용과 가치투자의 개념
1. 수익과 위험관리, 계량가치운용 필요성
2. 가치투자의 기본개념과 체계

[ 2부. 계량가치투자운용의 핵심 요소 및 프로세스 ]

1장. 계량가치투자운용의 핵심 요소
1. 베타의 한계와 안전마진
2. 미스터 마켓과 롱테일(팻테일), 역발상 계량가치투자
3. 자산배분, 주식의 펀더멘털과 평균회귀의 법칙
4. 해외 주식, 채권 등 기타 자산
5. 자산운용과 리밸런싱
6. 가치투자 스타일 및 섹터별 성과순환

2장. 계량가치투자운용 프로세스 및 개별 종목 투자
1. 주식 중심의 분산투자와 리밸런싱
2. 종목 차원의 기대수익률과 확실한 수익기회
3. 종목별 가치계량 수익손실관리

[ 3부. 계량가치투자 포트폴리오 실전 성공전략전술 ]

1장. 종합적인 리스크 통제와 주식 펀더멘털
1. 손실위험과 가격변동성에 대한 양적, 질적 통제
2. 기업활동의 품질지표, 주식 펀더멘털

2장. 주식 세그먼트별 성과순환과 역발상 계량가치투자
1. 다양한 주식 세그먼트와 세그먼트별 주가등락추이
2. 주식시장, 경기와 금리순환, 세그먼트별 역발상계량가치투자
3. 글로벌 주식시장 순환과 절대적, 상대적 계량가치투자

3장. 계량가치투자운용을 위한 세부 가치평가 툴
1. 이익과 자산의 안전마진과 내재가치 증감요소
2. 보수적 가치평가법, 각종 자산기반 평가지표
3. 대표적 가치평가법, 손익 및 현금흐름 기반 평가지표
4. 적극적 가치평가법, 성장성 기반 평가지표
5. 경기변동주, 연구개발형 성장주의 계량적 이익조정기술

[ 4부. 스타일별 계량가치투자의 실전사례 ]

1. 주식비중, 자산구성, 분산정도, 계량가치스타일 구분
2. 보수적, 적극적 계량가치투자 전형
3. 평균적 계량가치투자 전형과 개인화된 계량가치투자

[ 5부. 부록 - 가치투자체계 육성시스템]

1. 재무손익, 기타 투자용어 정리
2. 주식투자 체계(격자구조) 및 정통가치투자 공부
3. 실전가치투자 특강수강증

도서소개

『대한민국 주식투자 계량가치투자 포트폴리오』는 ㈜한국주식가치평가원의 류종현 대표이사가 계량가치지표를 적극 활용하여 기대수익률은 올리고 리스크(손실위험 및 주가변동성)는 최소화할 수 있는 ‘계량가치투자 포트폴리오’ 운용법을 체계적이고 심도있게 설명하고 있다.
기대수익률을 극대화하고, 손실위험을 최소화하며, 주가변동성을 역이용하기 위한 개인투자자와 기관투자자의 투자운용 필독서. 본서를 통해 미스터 마켓과 블랙스완을 지속적으로 이길 수 있는 자신만의 체계적인 계량가치투자 포트폴리오를 완성하라!

효과적인 가치투자와 효율적인 포트폴리오를 결합한
계량가치투자 포트폴리오를 정리하다.

하나, 성공적인 계량가치투자를 위한 핵심 요소들을 이해하고,
효과적인 계량가치투자 운용프로세스를 배우자.

둘, 체계적인 양적, 질적 통제로 리스크는 획기적으로 낮추고,
다양한 가치평가툴과 역발상 전략으로
계량가치투자 포트폴리오의 기대수익률은 높이자.

셋, 주식자산의 비중과 조절 폭, 주식 외 자산의 구성, 업종이나 종목의 분산 정도,
계량가치투자 스타일, 비중 조절 주기 등
보수적, 적극적, 평균적 주식투자 스타일 별로 본문사례를 적극 활용하자.

이 책은 ㈜한국주식가치평가원의 류종현 대표이사가 계량가치지표를 적극 활용하여 기대수익률은 올리고 리스크(손실위험 및 주가변동성)는 최소화할 수 있는 ‘계량가치투자 포트폴리오’ 운용법을 체계적이고 심도있게 설명한 책이다.
개인투자자와 기관투자자는 모두 기대수익률은 높이고 리스크는 낮추는 포트폴리오(투자자산) 운용이 필요하다.
그러기 위해서는 내재가치와 안전마진 등을 이용하기 위한 계량가치지표(가치투자 체계)와 시장변동에 대응하고 유리하게 역이용하는 포트폴리오 운용전략을 결합해야 한다.
초보에서 베테랑까지 모든 개인투자자들은 기업의 계량가치지표 분석, 확률과 최적조합에 따른 분산투자, 합리적인 역발상 전략 등 본서에서 설명하고 정리한 분석툴과 적정한 계량지표, 시장대응전략 등을 참조하여, 기대수익률은 충분히 끌어 올리고 리스크는 획기적으로 낮출 수 있을 것이다.
또한 기관투자자들 역시 펀드매니저 자신과 운용부서, 본부 등의 투자전략을 재정비하고 개선하여, 합리적이고 효과적인 투자전략 아래 훌륭한 성과를 내기 위해서 이 책이 상당한 도움이 될 것이다.

한편, 이 책을 저술, 출간한 ㈜한국주식가치평가원은 국내 최고 수준의 가치투자 전문기관으로 증권분석 및 고유계정운용, 실전가치투자교육 및 가치투자서적 저술 등을 영위하고 있다. 일반투자자와 기관투자자들을 대상으로 국내에서는 유일하게 미국의 컬럼비아비즈니스스쿨과 비교할 수 있는 ‘실전가치투자 종합완성 과정’, ‘주식가치평가사 과정’, ‘실전가치투자 운용전략전술 종합과정’ 등을 교육하고 있으며, 대한민국 주식투자 글로벌 가치투자거장 분석, 대한민국 주식투자 재무제표·재무비율·투자공식, 대한민국 주식투자 완벽가이드, 대한민국 주식투자 산업·업종분석, 대한민국 주식투자 저평가우량주, 대한민국 주식투자 다이어리 등 반영구적인 가치투자의 교과서, ‘대한민국 주식투자 성공시리즈’를 저술, 출간하고 있다.

저자의 말 : 류종현

“투자자산 혹은 포트폴리오 관리에 대한 무수히 많은 책들에 비해서 이 책의 강점은 무엇이고 독자의 기대성과는 무엇인가.
본서의 강점을 몇 가지만 꼽자면, 가치투자의 핵심 계량지표들을 포트폴리오에(종목 및 자산관리) 구체적으로 접목했다는 것, 주식시장의 등락과 우발적인 블랙스완에 흔들리지 않고 계량가치지표에 기반해서 현명한 역발상투자를 가능하게 하고, 주식자산 및 기타 자산에 대한 최적의 분산투자와 적정한 업종 및 종목분산 등에 대해서 심도있게 조언과 설명을 시도했다는 점 등을 들 수 있다.
또한 세상에 완벽한 만병통치의 공식과 이론이 어디 있겠느냐마는, 그럼에도 불구하고 필자가 이런 실전이론들과 개념들을 비교적 오랜 기간의 주식투자 경험과 만족스러운 성과로서 알고 있고, 또 지금까지 누적된 연구결과와 투자교육 경험 등을 통해서, 실질 수익률 개선을 위한 실용적 이론을 비교적 쉽게 설명할 수 있다는 점이 있다.

독자께서 본서를 통해 얻을 수 있는 기대성과는 각 부와 장에서 체계적인 순서로 강조한 핵심개념들을 익히게 되고, 나아가서 핵심개념들을 활용하여 계량가치투자 포트폴리오(적극적, 보수적, 평균적인 운용사례까지 제시)를 자신의 투자자산에 효과적으로 적용할 수 있다는 점이다. 그리고 자신만의 계량가치투자 포트폴리오를 통해서 기대수익률은 상당히 높이면서도 손실위험은 최소로 통제하면서 주가변동성을 역이용하여 안정되고 만족스러운 누적수익률을 오래도록 쌓아갈 수 있다는 점이다.

또한, 이 책은 누구보다도 개인투자자들에게 꼭 필요한 책이다.
주식투자에서 실수를 줄이고 성공은 쌓아나가면서 큰 자산을 누적적으로 키워나가기 위해서는(주식은 한 탕보다는 느리게, 급여나 저축보다는 빠르게 부자가 되는 길이다.) 한 종목에 몽땅 투자할 수 없다.
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