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가치투자실전매뉴얼
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가치투자실전매뉴얼

  • 존 미하일레비치
  • |
  • 북돋움
  • |
  • 2014-09-20 출간
  • |
  • 352페이지
  • |
  • ISBN 9788992573597
★★★★★ 평점(10/10) | 리뷰(2)
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목차

추천사: 홍춘욱
머리말

1장. 투자를 버핏에게 맡길까, 내가 직접 할까?
내 돈을 워런 버핏에게 맡길까, 아니면 내가 직접 투자할까?
자본 배분자의 관점에서 보라
주인처럼 사고하라
종목 선택의 틀
핵심 정리

2장. 심층가치: 벤저민 그레이엄의 바겐헌팅 스타일
그레이엄의 바겐헌팅 기법이 통하는 이유
그레이엄 스타일 투자 활용하기
그레이엄 스타일 심층가치 종목 걸러내기
후보 종목군에 대한 점검 사항
그레이엄 스타일 심층가치 종목에 던져야 할 질문
핵심 정리

3장. 복합기업: 숨은 자산을 찾아내는 확실한 방법
복합기업 투자 기법이 통하는 이유
복합기업 투자 기법 활용하기
복합기업 걸러내기
숨은 자산을 찾아내는 확실한 방법
숨은 자산 종목에 던져야 할 질문
핵심 정리

4장. 그린블라트의 마법 공식: 싸고 좋은 회사 걸러내기
그린블라트의 마법 공식이 통하는 이유
마법 공식 활용하기
싸고 좋은 회사 걸러내기
마법 공식 개선에 관한 추가 검토 사항
그린블라트 스타일 마법 종목에 던져야 할 질문
핵심 정리

5장. 경영자가 우수한 기업: CEO의 태도를 드러내는 변수들
우수 경영자 선택 기법이 통하는 이유
우수 경영자 선택 기법 활용하기
경영자가 우수한 기업 걸러내기
훌륭한 경영자 찾기
경영자에게 던져야 하는 질문
핵심 정리

6장. 투자의 대가를 따라가라: 대가가 보유한 종목 찾아내기
투자의 대가는 어떤 사람?
모방 투자 방식 활용하기
대가가 보유한 종목 찾아내기
버핏 마을의 투자 대가들
대가들이 매력을 느끼는 요소
핵심 정리

7장. 소형주의 대형 수익?: 유망 소형주를 찾아내는 방법
소형주 투자 기법이 통하는 이유
소형주 투자 기법 활용하기
유망한 소형주 및 마이크로주 찾아내기
유망 소형주를 찾아내는 다른 방법
소형주에 던져야 할 질문
핵심 정리

8장. 부채 비율이 높은 기업: 구급차를 쫓아가는 기법
고부채 종목 투자 기법이 통하는 이유
고부채 종목 투자 기법 활용하기
고부채 종목 찾아내기
구급차를 쫓아가는 기법
고부채 종목에 던져야 할 질문
핵심 정리

9장. 국제투자: 외국 투자의 대가 모방하기
국제투자 기법이 통하는 이유
국제투자 기법 활용하기
외국 주식 탐색하기
외국 투자의 대가 모방하기
국제투자에 던져야 할 질문
핵심 정리

추천사: 토머스 게이너
옮긴이 후기
감수 후기
주석
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도서소개

《가치투자 실전 매뉴얼》은 전 세계의 현역 가치투자 전문가 100여 명의 투자 전략과 기법을 집대성한 실전 지침서다. 이 책은 그들이 어떤 전략을 사용하는지, 그 전략을 실행하기 위해 어떤 과정을 밟는지 실제 사례로 소개할 뿐 아니라 이 기법들이 앞으로도 통용될 수 있을지 검증했다는 점이 특징이다. 책은 먼저 일반 투자자와 구분되는 가치투자자의 사고방식을 강조한다. 이어 다양한 가치투자 기법을 8가지로 분류한 다음 각 유형별 아이디어 창출 과정을 분석한다. 또 각 기법의 활용 및 오용 사례를 조사하면서 핵심 원칙과 현실적인 지침을 이끌어낸다. 전문가들의 독창적인 사업 모델 분석, 경영진 평가, 국제 분산투자 기법 등도 담았다.
세계 가치투자 마법사들의 ‘끝장 토론’ 현장 체험
현실적이고 구체적이며 실용적인 투자 기법 집대성

《가치투자 실전 매뉴얼》은 전 세계의 현역 가치투자 전문가 100여 명의 투자 전략과 기법을 집대성한 실전 지침서다. 이 책은 그들이 어떤 전략을 사용하는지, 그 전략을 실행하기 위해 어떤 과정을 밟는지 실제 사례로 소개할 뿐 아니라 이 기법들이 앞으로도 통용될 수 있을지 검증했다는 점이 특징이다.

책은 먼저 일반 투자자와 구분되는 가치투자자의 사고방식을 강조한다. 이어 다양한 가치투자 기법을 8가지로 분류한 다음 각 유형별 아이디어 창출 과정을 분석한다. 또 각 기법의 활용 및 오용 사례를 조사하면서 핵심 원칙과 현실적인 지침을 이끌어낸다. 전문가들의 독창적인 사업 모델 분석, 경영진 평가, 국제 분산투자 기법 등도 담았다.

저자는 세계 금융계 명사들이 구독하는 월간지 〈투자 아이디어 매뉴얼(The Manual of Ideas)〉의 편집장으로 ‘가치투자 큐레이터’로 불린다. 그는 이 책을 위해 북미와 유럽은 물론 러시아, 인도, 일본, 뉴질랜드 등지에서 눈부신 활약을 하는 펀드매니저 100여 명과 인터뷰해 생생한 현장의 목소리를 전한다. 따라서 책은 대가들의 ‘끝장 토론’장에 참석한 듯한, 따끈따끈한 ‘가치투자 현장 체험’이다.

▶ 추천사

“진지한 가치투자자를 위한 최고의 책이 나왔다.”
－ 홍춘욱 _ 경영학 박사, 《돈 좀 굴려봅시다》 저자

“투자는 자신만의 전략을 확립하는 것이 중요하지만, 다른 투자 전략에서 배우지 못한다면 독선으로 흐르기 쉽다. 《가치투자 실전 매뉴얼》을 통독하면 유연한 태도로 시장과 기업을 바라볼 수 있을 것이다.”
－ 이채원 _ 한국투자밸류자산운용 부사장, 《이채원의 가치투자》 저자

“가치투자가는 대부분 자신의 투자 철학, 전략 등을 공유하기 때문에 누구나 마음먹고 공부하면 투자를 잘하기 쉽다는 것이 가치투자의 장점 중 하나다. 이 책은 가치투자의 기본 개념은 물론 다른 나라 전문가들의 성공 사례를 중심으로 자세히 설명하기 때문에 가치투자를 공부하는 데 큰 도움이 될 것이다.”
－ 용환석 _ 페트라투자자문 대표, ‘국가별 가치투자의 대가 50인’ 선정

“‘전 세계 가치투자 대가들의 포트폴리오에 분산투자하는 ‘펀드오브펀드(Fund of Fund)’가 있으면 투자자들에게 도움이 될 텐데’ 하는 아이디어를 떠올려본 적이 있다. 그런데 그들의 철학과 전략의 요체만을 집대성한 책이 먼저 나왔다. 《가치투자 실전 매뉴얼》은 뛰어난 내용에 국내 실정에 맞는 역자의 구성력이 더해진, 근래 보기 드문 수작이다.”
－ 최준철 _ VIP투자자문 대표, 《한국형 가치투자 전략》 저자

“똑똑한 투자자들은 이 책을 주의 깊게 읽으면서, 남들은 읽지 않기를 바랄 것이다.”
－ 브라이언 로렌스(Bryan Lawrence) _ 오크클리프 캐피털(Oakcliff Capital) 설립자

“최고의 가치투자 큐레이터가 수집해서 정리한 이 책은 아마추어와 프로 모두에게 유용한 투자 아이디어가 가득 담긴 책이다. 폭넓은 시야를 간결한 형태로 담아낸 보석 같은 투자서로, 실적을 극대화하는 가시적이고도 견실한 전략을 제시한다.”
－ 앨런 메첨(Allan Mecham) _ 알링턴 밸류 캐피털(Arlington Value Capital) 설립자
“복잡한 투자의 세계를 탐색하는 다양한 방법을 제시하는 종합 투자서다. 뛰어난 투자자에게 어울리는 탁월한 통찰, 구체적인 도구, 전략, 기법이 많이 들어 있다. 세계 최고의 투자자들이 아이디어를 창출하고, 사업 모델을 평가하며, 경영진을 평가하는 기법도 들어 있다. 성공 투자에는 유연성과 독창성도 필요하지만, 무엇보다도 위험 평가와 관리에 초점을 두는 철저한 분석이 항상 밑받침되어야 한다. 초보자에서부터 노련한 전문가에 이르기까지 모든 투자자에게 이 책을 강력 추천한다.”
－ 폴 룬치스(Paul Lountzis) _ 룬치스 애셋 매니지먼트(Lountzis Asset Management) 사장

“경험과 통찰력이 풍부한 존이 장시간 세계 최고의 투자자들과 인터뷰해서 얻은 정보가 풍부하므로, 아이디어 창출에 큰 도움이 될 것이다. 이 책은 다양한 가치투자 기법들을 효율적으로 다루며, 실제 사례를 통해 각 기법을 실감 나게 전달한다. 이 책에 담긴 효과적인 도구와 설명을 결합하면 수익률 제고에 도움이 될 것이다.”
－ 제이슨 던(Jason Dunn) _ 화이트 바이슨 캐피털(White Bison Capital) 설립자 겸 펀드매니저
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