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NFC 기술 시장 전망과 비즈니스 전략
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NFC 기술 시장 전망과 비즈니스 전략

  • 이슈퀘스트편집부
  • |
  • 이슈퀘스트
  • |
  • 2011-06-15 출간
  • |
  • 407페이지
  • |
  • 210 X 297 mm
  • |
  • ISBN 9788996598138
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북스크린영상으로 만나보는 한 권의 책 이야기

출판사서평




NFC(Near Filed Communication)는 이미 등장한지 10년이 넘은 기술로, 그 동안 꾸준히 가능성을 탐색하며 다양한 파일럿 프로젝트들이 진행되어 왔으나, 지난해 이후 노키아, 구글 등이 스마트폰 대응전략의 일환으로 드라이브를 걸면서 2011년 이후 빠르게 시장이 확대될 것으로 기대를 모으고 있다. NFC는 13.56MHz 주파수를 사용하여 10cm 내외의 가까운 거리에서 기기 간에 양방향 통신을 할 수 있게 하는 기술이다.

이는 424kbps의 초당 전송 속도와 근접성의 특성, 암호화 기술로 보완성이 뛰어나고, 단말기끼리 인식하는데 복잡한 페어링 절차가 필요하지 않아 1/10초 이하로 인식할 수 있는 등 장점들로 인하여 새로운 응용비즈니스 모델 적용이 가능할 것으로 분석되고 있다. 업계에서는 NFC의 주요 활용 분야 중 가장 먼저 활성화 될 분야로 ‘모바일 페이먼트(모바일 결제)’를 꼽고 있으며, 관련 업계의 관심도 모바일 결제시장으로 집중되고 있다.

Gartner에 따르면, 세계 모바일 결제 거래에서 NFC의 비중은 2009년 17%에서 2014년 30%까지 증가할 것으로 전망되고 있다. Gartner는 세계 모바일 결제 거래에서 NFC 거래량이 2009년 1억 3,800만 건에서 2014년 35억 7,200만 건으로 26배 증가할 것으로 전망하였다. 거래금액 기준으로 NFC의 비중은 2014년 전체 모바일 거래 금액의 5% 수준이 될 것으로 전망하였는데, 이는 NFC 모바일 거래가 소ㅗ액 결제를 중심으로 발전할 것이라는 예측에 따른 것이다.
이에 따라 GSMA가 주도하는 ‘페이 바이 모바일(Pay by Mobile)’ 프로젝트에 전 세계 50여 이통사가 참여하는 등 높은 관심을 보이고 있다. 이 프로젝트는 향후 글로벌 모바일 결제 표준화를 통해 글로벌 호환도 추진하고 있다. 또한, 통신 사업자는 카드사 인수 또는 지분투자, 조인트벤처 설립 등을 통해 지급 결제 업무에 직ㆍ간접적으로 관여함으로써 새로운 수익원을 모색하고 있다.

한편, 구글은 모바일 결제 자체보다는 이를 통해 모바일 광고에 활용될 수 있는 소비자 구매정보를 확보하는 수단으로서 NFC를 인식하고 2011년 5월말 새로운 전자지갑 사업모델을 발표하면서 주도권 경쟁에 불을 붙였으며, 비자 마스타 등 금융권, 이동통신업계, 단말업계 등이 본격적인 합종연횡을 거쳐 표준화와 보급 경쟁이 시작되어 관련 부품, 솔루션기업 이외에 모바일 비즈니스를 영위하는 많은 기업들에게도 새로운 사업 기회를 제공하는 발판을 마련한 것으로 분석되고 있다.

이에 NFC에 대한 이해를 돕고 국내외 시장규모 및 전망, 정부정책, 국내외 관련업체 동향을 조망하고, NFC와 관련이 높은 모바일 결재시장 및 모바일 콘텐츠 분야 등을 정리, 분석하여, NFC 사업의 이해관계자 또는 이 분야의 진출을 고려하고 계신 분들에게 미력하나마 도움이 되기를 바라는 마음으로 본서를 발행한다.

2011년 6월
이슈퀘스트 산업조사실


목차


Ⅰ. 글로벌 NFC 시장동향과 전망 25
1. NFC 최근 이슈와 개요 25
1-1. NFC 최근 이슈 25
1) 구글, ‘구글 지갑(Google Wallet)’서비스 공개 25
2) 韓ㆍ日 양국에서 NFC 글로벌 모바일 결제 호환 26
3) 구글, 애플외에 페이팔, 그루폰과도 경쟁 28
4) 소프트뱅크의 아이폰4용 NFC 커버 29
5) 포스퀘어(foursquare)" 한국시장 공략 강화 29
6) 국내업체 NFC 모바일카드 특허 비상 30
7) 국내 모바일 페이먼트&커머스 공동사업단 동향 31
8) 국내 통신-금융사 NFC 충돌 32
9) NFC사업 부처 중복투자 논란 33
10) TTA 공인시험기관 지정 34
1-2. NFC 정의 35
1-3. NFC 도입 배경 37
1-4. NFC의 3대 기능 39
1-5. 다양한 근거리 무선통신기술 42
1) Bluetooth 42
2) ZigBee 43
3) Wi-Fi 43
4) RFID 43
5) 모바일 RFID 43
2. NFC로 인한 비즈니스 환경 변화 45
2-1. NFC의 산업 환경 변화 45
2-2. NFC로 인한 새로운 사업기회 48
3. 국내외 NFC 시장동향 및 전망 51
3-1. 세계 NFC 시장규모 및 전망 51
3-2. 국내 NFC 시장동향 54
3-3. 주요 관련 산업동향 및 전망 55
1) 세계 휴대폰, 스마트폰 시장동향 및 전망 55
2) 태블릿PC 시장동향 및 전망 59
(1) 아이서플라이(iSuppli) 전망 59
(2) IDC(International Data Corporation) 전망 61
(3) 포리스트 리서치(Forest Research) 전망 61
(4) 가트너(Gartner, Inc.) 전망 62
4. 국내 NFC 시장 활성화 정책 동향 64
4-1. 방통위 - NFC 기반 "Mobile Smart Life 서비스" 활성화 추진 64
1) 주요 추진내용 64
2) 기대효과 66
3) 향후일정 66
4) 근접통신(NFC) 기반의 Mobile Smart Life 서비스 활성화 추진계획 66
(1) 추진 경과 66
(2) 비전 68
(3) 주요 정책 과제 68
(4) 추진체계 및 향후 계획 71

Ⅱ. NFC 관련업체의 사업 전략 및 적용 사례 75
1. 분야별 참여업체의 NFC 사업전개 동향 75
1-1 이동통신업계의 NFC 사업전개 동향 76
1-2. 단말제조 업계의 NFC 사업전개 동향 77
1-3. 플랫폼 업계의 NFC 사업전개 동향 78
1-4. POS 단말 공급업계의 NFC 사업전개 동향 79
2. 주요 업체별 사업 전략과 적용 사례 81
2-1. 디바이스업체 사업전략 현황 82
1) 애플(Apple) 82
(1) 업체 현황 82
(2) NFC 관련 동향 및 사업전략 85
2) 구글(Google) 87
(1) 업체 현황 87
(2) NFC 관련 동향 및 사업전략 89
3) 노키아 92
(1) 업체 현황 92
(2) NFC 관련 동향 및 사업전략 95
4) 삼성전자 96
(1) 업체 현황 96
(2) NFC 관련 동향 및 사업전략 100
5) 엘지전자 101
(1) 업체 현황 101
(2) NFC 관련 동향 및 사업전략 108
2-2. 이동통신업체 사업전략 110
1) 미국 (“Isis”-AT&T, T-Mobile, Verizon) 110
(1) 업체 현황 110
(2) NFC 관련 동향 및 사업전략 113
2) 브로드컴(Broadcom,미국) 113
(1) 업체 현황 113
(2) NFC 관련 동향 및 사업전략 116
3) 유럽 - Vodafone,T-Mobile, KPN 117
(1) 업체 현황 117
(2) NFC 관련 동향 및 사업전략 119
3) 프랑스 - Orange 120
(1) 업체 현황 120
(2) NFC 관련 동향 및 사업전략 120
4) 일본 - NTT도코모 120
(1) 업체 현황 120
(2) NTT도코모 모바일 금융서비스의 핵심「iD」 122
(3) NFC 관련 동향 및 사업전략 126
5) 국내-SK텔레콤, KT 128
(1) SK텔레콤 128
(2) KT 134
2-3. 금융(은행, 카드) 관련업체 사업전략 141
1) 미국 - Bank of America / U.S. Bancorp 141
2) 비자(VISA) 142
(1) 업체 현황 142
(2) NFC 관련 동향 및 사업전략 143
2-4. NFC 관련 부품, 솔루션업체 사업전략 143
1) 해외 업체 사업 동향과 전략 143
(1) NXP 143
(2) 기타 해외업체 동향 및 사업전략 144
2) 국내 업체 사업 동향과 전략 145
(1) 엠텍비젼(주) 146
(2) 유비벨록스(주) 148
(3) 파트론(주) 151
(4) 케이비테크놀러지(주) 153
(5) (주)솔라시아 155
(6) 쓰리에이로직스(주) 157
(7) SKC&C 158
3. NFC 기반 비즈니스 적용 사례와 전략 161
3-1. 모바일 단말기간 전자결제 서비스 162
3-2. 스마트 관광 안내 서비스 163
3-3. 스마트 음식 주문 및 배달 서비스 164
3-4. 스마트 CRM(Customer Relationship Management) 서비스 165
3-5. 온/오프라인 연계형 통합인증 서비스 165
3-6. 공항 무인 탑승권 발급 및 스마트 쇼핑 서비스 166

Ⅲ. NFC 기술 표준화, 인증 동향과 기술개발 전략 171
1. NFC 주요 기술 개발동향 171
1-1. 개요 171
1-2. NFC 핵심기술별 동향 173
1) 구동칩(라우터) 173
2) NFC USIM 174
1-3. NFC와 비접촉 IC카드의 차이 176
1-4. NFC 기술의 응용분야 176
1) 기기 간 데이터 교환 177
2) 서비스 발견 및 연결 177
3) 전자결제 및 티켓팅 177
1-5. NFC의 기술적인 특징 177
1) 양방향 통신으로 정보교환 용이 177
2) 정보발신 코스트 감소 178
3) 휴대폰 결제 단말화 179
4) NFC 적용 확산 179
1-6. NFC 보완 요소(Secure Elements) 180
2. NFC 기술 표준화 동향과 인증 프로그램 182
2-1. 최근동향 182
2-2. 비접촉식 무선통신 표준 183
2-3. NFC포럼 184
1) NFC Forum의 Mission 185
2) Membership 분류 185
3) 조직 현황 186
(1) Marketing Committee 186
(2) Compliance Committee 186
(3) Technical Committee 187
(4) TC(Technical Committee) 하위 조직 187
2-4. NFC포럼 기술 표준화 동향 192
1) 물리계층(RF) 192
2) 링크계층 192
3) 메시지 형식 192
4) 리더/태그 동작 193
2-5. NFC포럼 인증프로그램 194
3. NFC 관련 특허출원 동향 196
4. 모바일 RFID/NFC 융합기술 개발 199
4-1. 기술개발 과제 개요 199
1) 개념 및 정의 199
2) 정부 지원 필요성 201
4-2. 대상 과제 분석 202
1) 기술성 분석 202
(1) 기술개발 동향 202
(2) 대상과제 기술 분석 204
(3) 대상과제 기술수준 분석 205
2) 시장성 분석 212
(1) 시장 동향 212
(3) 시장 경쟁력 분석 214
(3) 독창성 분석 215
(4) 장애요인 219
(5) 기술개발 및 사업화 성공가능성 219
4-3. 연구목표 및 내용 220
1) 최종 목표 및 내용 220
(1) 최종 목표 220
(2) 연도별 목표 및 내용 222
4-4. 유사 지원과제와의 통합 229
1) 과제명 : 개별물품 단위응용을 위한 차세대 RFID 기술 개발 229
2) 과제명 : RFID/USN 코드체계 연동기반 구축 229
4-5. 연구기간 및 연구비 230
4-6. 연구개발 결과의 활용방안 및 기대효과 230
1) 연구개발 결과의 활용방안 230
2) 기대효과 230
(1) 기술적 기대효과 230
(2) 경제적 기대효과 231
(3) 기타 기대효과 232
5. 모바일 ID보안 및 프라이버시를 위한 스마트지갑 기술 개발 233
5-1. 개요 233
1) 개념 및 정의 233
2) 기술개발 배경과 지원 필요성 235
(1) 기술적 필요성 235
(2) 기술개발 로드맵 부합성 238
(3) 산업적 파급효과 239
(4) 국책성 239
5-2. 국내외 기술 동향 240
1) 국내 기술 동향 240
2) 해외 기술 동향 240
3) 해당과제 기술 분석 241
(1) 기술적 중요도 241
(2) 기술적 시급성 242
(3) 기술적 파급효과 242
(4) 기술 성숙도(TRL) 243
4) 해당과제 기술수준 243
(1) 특허관점에서의 기술수준 243
(2) 해당과제 기술수준 판단 244
5) 독창성 분석 246
(1) 지재권 확보 가능성 246
(2) 지재권 확보 가능성 247
6) 장애요인 248
7) 기술개발 및 사업화 성공가능성 248
5-3. 국내외 시장 동향 249
1) 시장 동향 249
(1) 시장 규모 및 성장률 예측 250
(2) 시장구조 및 경쟁현황 252
(3) 시장 성숙도 255
2) 시장 경쟁력 분석 255
(1) 사업화 소요기간 및 경제적 수명 예측 255
(2) 예상시장 점유율 및 총매출액 예측 256
5-4. 연구목표 및 내용 258
1) 최종 목표 및 내용 258
(1) 최종 목표 258
2) 연도별 목표 및 내용 259
(1) 기술개발 목표 259
(2) 표준화 목표 260
5-5. 추진체계 265
5-6. 연구기간 및 연구비 265
5-7. 연구개발결과의 활용방안 및 기대효과 265
1) 연구개발 결과의 활용방안 265
2) 기대효과 266
(1) 기술적 기대효과 266
(2) 경제적 기대효과 267
(3) 기타 기대효과 268

Ⅳ. NFC 관련산업과 모바일 비즈니스 동향 271
1. 모바일 지급결재(Mobile Payment) 271
1-1. 정의 및 개념 271
1-2. 분류 272
1) 모바일 지급결제 서비스 유형별 분류 272
2) 모바일 지급결제 기술적 분류 273
3) 관련 사업자의 분류 273
1-3. 모바일 지급결재 시장동향 및 전망 276
1) 국내 시장동향 및 전망 276
2) 글로벌 시장동향 및 전망 278
1-4. 모바일 지급결재 프로세스 282
1) 피결제자(재화 및 서비스의 공급자) 282
2) 결제자(재화 및 서비스의 수요자) 283
3) 네트워크 사업자(Mobile Network Operator) 283
4) 금융 기관(Financial Institution) 283
5) 단말기 제조 사업자 284
6) 애플리케이션 사업자 등 284
7) 정부 및 규제 기관(Government or Regulatory Entities) 284
1-5. 모바일 지급결재 해외 주요 사례 285
1) Rabobank 285
2) Paypal 287
3) MobiPay 287
1-6. 국내의 관련 정책 동향 288
1) 지식경제부 및 방통위 정책 추진 동향 288
2) 모바일 지급결제(지경부-M-Payment-표준화 추진) 291
(1) 모바일 지급결제(Mobile-Payment) 현황 292
(2) 모바일 지급결제 관련 국가 R&D 원천기술 개발과제 개요 295
(3) 식별카드분야(ISO/IEC JTC1/SC17) 국제표준화 위원회 현황 296
(4) 금융정보(ISO/TC68) 분야 국제표준화 위원회 현황 297
3) 모바일 지급결재 표준화추진협의회 참여사 현황 298
(1) 관련기관 프로필 298
(2) 협회/단체/대학 299
(3) 이동통신사 300
(4) 카드사 300
(5) 은행 304
1-7. 모바일 지급결제 서비스 비즈니스 모델 305
1) MNO 중심 모델(Operator-Centric Model) 305
2) 금융 기관 중심 모델(Bank-Centric Model) 306
3) P2P 모델(Peer to Peer Model) 308
4) 협업 모델(Collaboration Model) 309
2. 모바일 콘텐츠 시장동향 311
2-1. 모바일 콘텐츠 시장개요 311
1) 모바일콘텐츠의 정의 311
2) 증가하는 콘텐츠 중요성 312
3) 모바일콘텐츠산업 시장규모 313
2-2. 모바일 게임 산업동향 314
1) 글로벌 모바일게임 산업동향 314
(1) 글로벌 게임 및 모바일게임 시장 규모 314
(2) 글로벌 모바일게임 주요 동향 316
(3) 소셜 네트워크 게임(SNG) 주요 동향 318
2) 국내 게임 산업동향 320
(1) 국내 게임 및 모바일게임 시장 규모 320
(2) 확대되는 모바일 게임 시장 323
(3) 일본과의 경쟁 심화 325
(4) 개인 개발자들의 활약 326
(5) 사전심의제로 인한 장애요소 327
(6) 국내 게임 이용 현황(한국콘텐츠진흥원) 327
2-3. 모바일 음악 시장동향 331
1) 글로벌 시장규모와 주요 업체 동향 331
2) 국내 시장규모와 주요 동향 332
(1) 국내 시장 규모 332
(2) 정체가 예상되는 국내 음원시장 333
(3) 주요 업체 최근동향 334
2-4. 차세대 콘텐츠 개발 사업 335
2-5. 모바일 광고 시장 337
1) 글로벌 모바일 광고시장 동향 및 전망 337
(1) 세계 모바일 광고시장 전망 337
(2) 국내 온라인 광고시장 전망 338
2) 주요 업체별 사업동향 340
(1) 구글 340
(2) 애플 340
(3) SK텔레콤 340
(4) LG U+ 341
(5) KT 341
(6) 삼성전자 341
(7) 네이버 341
(8) 다음 341
(9) 카울리(CAULY) 342
(10) 이스트소프트 342
3. 글로벌 모바일 비즈니스 시장 동향 343
3-1. 개요 343
3-2. 해외 모바일 비즈니스 주요 성공사례 345
1) 모바일 금융 서비스 345
(1) Celcom AirCash Service(말레이시아) 345
(2) DiGi - AIG 모바일 상해보험(말레이시아) 346
(3) NTT Docomo 원타임 보험(일본) 346
(4) 모바일 송금 서비스 - Smart Padala(필리핀) 347
(5) Offerpal/Tapjoy의 가상 화폐(미국) 348
2) 모바일 빌링, 페이먼트, 예매 서비스 348
(1) Marketcircle사의 Billing 애플리케이션(캐나다) 348
(2) 모바일 주차비 정산 시스템 “sms & park”(독일) 349
(3) SMS 이용 주차요금 지불 서비스(폴란드) 350
(4) 전자 도로통행권 모바일 판매(헝가리) 351
(5) 모바일 공과금 납부 시스템(UAE) 352
(6) 모바일 고속철도 승차권 예매(대만) 353
3) 모바일 게임 서비스 354
(1) 소셜 네트워크 게임 Farmville (Zynga)(미국) 354
(2) LD사의 농업 체험 게임‘하타케피(畑っぴ)’(일본) 356
(3) 코로니나세카츠 플러스 게임-코로푸라’(일본) 358
(4) 게임 퍼블리셔 Digital Chocolate(미국) 359
4) 모바일 광고, 음악 서비스 360
(1) PUIG/Pac○ Rabanne(독일) 360
(2) 55555 광고서비스(인도) 361
(3) 모바일 음악 서비스 Deezer(프랑스) 362
5) 모바일 앱(애플리케이션) 서비스 363
(1) Canoe News Reader 애플리케이션(캐나다) 363
(2) Brasileirao 애플리케이션(브라질) 364
(3) Tonchidot사 "SEKAI CAMERA"(일본) 365
6) 모바일 콘텐츠 서비스 366
(1) Mono Technology Co., Ltd(태국) 366
(2) NTT DoCoMo사 "iConcier"(일본) 367
7) SNS, 기타 모바일 비즈니스 서비스 367
(1) FPT - VITALK(베트남) 367
(2) 게임 + SNS의 결합- GREE(일본) 368
8) 기타 모바일 비즈니스 서비스 370
(1) 철도공사(DB: Deutsche Bahn AG)의 "Call a Bike"(독일) 370
(2) 부동산 중개 앱 Housefun(대만) 371
(3) SMS GupShup 사의 인터넷 + SMS 서비스 플랫폼(인도) 372

Ⅴ. 참고 자료 375
1. 국내 모바일 뱅킹(인터넷뱅킹) 동향 375
1-1. 2010년중 국내 인터넷뱅킹서비스 이용현황 375
1) 등록고객수 추이 375
2) 이용실적 추이 376
3) 금융서비스 전달채널별 업무처리비중 (처리건수 기준) 379
(1) 입출금 및 자금이체 거래기준 379
(2) 조회서비스 기준 380
(3) 인터넷뱅킹서비스 이용자 성별ㆍ연령별 현황 380
2. 국내외 이동통신관련 통계 383
2-1. 국내 이동통신 관련 통계 383
2-2. 세계 이동통신 관련 통계 401
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