스마일 시티를 방문한 루미너스는 우연히 개그 아이돌 니나와 만나, 서로의 아이엠스타를 배워 나간다. 그 만남을 계기로 하늘이 일행과 니나는 함께 ‘빅 재미 큰 웃음 투어’ 프로그램을 진행하게 되고, 진정한 개그란 사람들에게 웃음을 주려는 순수한 마음이라는 것을 깨닫는다. 

전국 투어의 마지막을 장식하는 장소는 바로 스타라이트 학교. 하늘이와 친구들은 콘서트가 열리는 크리스마스이브에 눈이 오기를 바라지만 그날의 일기예보는 맑음이다. 노노가 스노우 시티에서 눈을 가져오면 좋겠다고 트윗 엔젤에 남긴 글은, 전국에서 눈을 트럭으로 실어 학교로 보내는 ‘스노우 릴레이 프로젝트’의 시작이 되는데….