들어가며 _ 분열의 시대에 통합의 길을 찾다 … 004
발해의 용어
프롤로그 … 013

1 제국의 여명
(1) 폭풍 전야 … 015
(2) 엑소더스 … 021
(3) 건국 … 032
발해는 고구려인가 말갈인가

2 제국의 팽창
(1) 역동적 발해의 시작 … 065
(2) 흑수말갈 정벌 … 072
(3) 왕제(王弟) 망명 스캔들 … 078
(4) 발해의 외교 … 082
(5) 사상 첫 해외원정 … 092
발해는 제국인가 왕국인가

3 제국의 안정
(1) 무(武)에서 문(文)으로 … 109
(2) 대(對) 일본 외교 … 113
(3) 안록산 전쟁 … 123
(4) 상경성의 시대 … 129
(5) 이정기 가문과의 제휴 … 136
(6) 후기 외교 … 141
(7) 가족 분란의 씨앗 … 191
국왕의 시호 이야기

4 제국의 혼란
(1) 혼란의 시대 … 198
(2) 혼돈 속 짧은 평화 … 204
(3) 다시 시작된 혼란 … 221
발해의 교통로

5 제국의 부활
(1) 해동성국의 시대 … 245
발해의 불교 이야기

6 제국의 절정
(1) 해동성국의 완성 … 276
(2) 발해 사회의 모습 … 300
일본 승려 엔닌의 발해 이야기

7 제국의 황혼
(1) 국제사회의 무관심 … 329
(2) 왕의 미스터리 … 375
발해를 재발견한 유득공, 역사를 집대성한 진위푸

8 제국의 멸망
(1) 마지막 불꽃 … 387
(2) 상경성 함락 … 402
(3) 발해 멸망의 원인 … 411
요동 반도의 역사

에필로그 … 431
발해 부흥운동
나가면서 _ 소유의 역사, 공유의 역사 … 459
참고자료 … 463