1. 안개 속에서 스쳐간 첫 만남
2. 두 연인들의 가을 하늘에서의 2인무
3. 따리프, 증조부가 밟았던 땅에 오다
4. 낯선 유혹을 갈망하다
5. 엇갈린 길 위에서
6. 알메리아에서 보내온 펠릭스의 작업 중인 소설 이야기
7. 연필화의 광고문
8. 관객 속에 미지의 남자
9. 폭풍우를 기다리는 따리프
10.따리프와 끌로의 만남 그리고 떠도는 방랑자
11. 바람 불어와 일으킨 감정의 회오리
12. 길을 잃은 J의 편기
13. 우정 속에서 자라나고 있는 아픔
14. 슈코바는 알메리아에다 마음을 두고 와
15. 그들의 환희와 흘러가는 감정 사이에서
16. 서성거리고 있는 그리운 두 얼굴
17. 낯선 경험에 빠지고 싶어 따리프는 파리로 향하다
18. 파리여행에서 따리프, 줄리앙 박스에 사랑을 담고 돌아오다
19. 따리프, 타인을 위한 길에 다시 들어서다
20. 룹시안느의 여름
21. 숨어있는 여름 칸나의 정열
22. 두 사람은 불타는 가슴을 내 보이고
23. 흘러가는 구름 따라
24. 이별, 이별, 이별
25. 방랑자들의 노래
26. 대지에 뿌리는 눈물
27. 고독의 섬을 떠나는 고백의 하얀 마음
28. 끌로, 드골 공항에 J와 같이 내리다
29. 안 마리, 끌로, 아가타, 따리프 그리고 운명의 그림자들
30. 끌로의 그림에 담긴 피카레스크는 두 사람의 시작을 알리고