뉴욕 토킹블루스
우디에게 바치는 노래
불쌍한 소년의 블루스
오랫동안 떠나 돌아가지 않으리
북쪽 나라의 소녀
고속도로를 따라
너무 깊이 생각하지 마, 괜찮아
밥 딜런의 꿈
홀리스 브라운의 발라드
하루 더 많은 아침
스페인산 가죽 부츠
난 잘하고 있는 것 같아
검은 까마귀 블루스
너를 믿지 않아(그녀는 우리가 한 번도 만난 적 없다는 듯이 구네)
소박한 D장조 발라드
그대여, 나는 아니야
다시 길 위로
이젠 다 끝났어, 베이비 블루
사랑은 단지 네 글자로 된 단어일 뿐
묘비 블루스
웃는 건 힘들지만, 우는 건 기차 한 번만 타면 돼
뷰익 6에서
폐허의 거리
분명 4번가
요해나의 환영들
더없이 달콤한 마리
로랜드의 슬픈 눈 여인
음유시인 소년
창문에 쓰인 글자
잡동사니들
분노의 눈물
홍수 속에서
헨리에게 말하지 마
문 열어, 호머
삶이 고달픈 엄마
너의 뭔가가
장송곡
운명의 단순한 장난
멍청이 바람
릴리, 로즈메리, 그리고 하트의 잭
아이시스
커피 한 잔 더(골짜기 아래로)
세라
어렴풋한 금빛
하늘에서 밤이 내릴 때
때맞춰 태어나
상황이 변했다
미시시피
여름날들
외로운 날 블루스
잠시 울어
말은 필요 없어
헉의 선율
잘 잊는 마음
너에 대한 이 꿈
두케인 휘파람
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