깊은 산 속, 자작나무 숲 속에 어린 여우가 살고 있다. 여우의 단짝 친구는 꼬마 곰. 둘은 늘 즐거운 시간을 보낸다. 그러나 찬바람이 불기 시작한 어느 날, 꼬마 곰은 겨울잠을 자러 가야 한다고 이야기한다. 꼬마 곰은 곧 봄이 올 것이고, 그 때 다시 만나 재미있게 놀자고 여우를 달래보지만, 어린 여우는 섭섭하기만 하다.

끝끝내 곰을 보내주는 여우의 깜찍한 모습, 여우를 두고 가는 것이 못내 마음에 걸려하는 꼬마 곰의 모습이 잔잔한 감동을 준다. 친구를 위해 자신의 소중한 것을 포기하는 둘의 모습이 흐뭇하다. 머리를 크게 그려 과장스럽게 표현한 그림 역시 친근감 있다.