001. 책을 내면서
002. 서장: 고대 한일관계사 연구와 문제점
003. 일본서기 신공기의 사료비판
004. 광개토왕비문에 보이는 대외관계
005. 왜의 오왕시대의 대외관계
006. 칠지도명문의 재검토 - 연호의 문제와 제작 연대를 중심으로
007. 6세기 전반 가야 제국을 둘러싼 백제/신라의 동향
008. 임나일본부론
009. 금관국의 멸망과 동아시아
010. 일본 서기의 `임나의 조` 관계기사의 검토
011. 5세기 이전 신라의 대왜관계
012. 5세기 후반 백제와 왜국
013. 백제의 대왜외교와 왕족 - 백제외교사의 일 특질
014. 개신정권의 성립과 동아시아 외교
015. 종장: 일본 고대국가의 형성과 한일관계
016. 보론 1: 광개토왕비 연구와 한일관계사상
017. 보론 2: 일본서기에서 본 가야와 고대일본
018. 찾아보기

일본서기를 비롯하여 칠지도명문, 광개토왕비문, 송서왜국전 등을 분석하여 고대 일본의 한반도남부 경영론을 비판적으로 검토한 책. 4-5 세기의 한일관계, 가야제국과 한일관계, 동아시아와 한일관계 등을 14개 장 으로 나누어 면밀히 분석, 해설했다.