1. ‘최악의 순간’ 리스트
2. 누가 일기장을 훔쳤을까?
3. 엄마로 변신한 럭키
4. 엄마와 만화책
5. 제가 럭키 엄마예요!
6. 요정과 세 가지 소원
7. 럭키는 못 말려!
8. 엄마는 못 말려!
9. 엄마의 일기
10. 럭키가 태어나던 날
11. 학교생활은 힘들어
12. ‘오달튀’ 탄생
13. 채소가게 아이디어
14. 엄마, 죄송해요!
15. 가장 감동적인 선물
16. 엄마의 원피스
17. 가짜 요술팔찌
18. 속마음 대화
19. 최고의 행운

중간고사를 망친 럭키는 터덜터덜 집으로 향하는 길에 엄마와 담임선생님이 이야기 나누는 모습을 보게 된다. 아무리 봐도 좋은 이야기가 오가는 것 같지 않아 큰일이다! 아니나 다를까 엄마는 다음 날 아침, 선생님과 면담 약속을 잡았다. 걱정에 빠진 럭키를 지켜보던 래빗이 제안을 하나 한다. 그것은 바로, 엄마에게 최면을 걸고, 그 사이 럭키를 엄마로 변신시켜 엄마 대신 선생님과 면담하게 하는 것!

요술은 성공적이었고, 럭키는 엄마로 변신해 우여곡절 끝에 선생님과 면담을 하게 된다. 하지만 곧이어 줄줄이 사탕처럼 최악의 순간들이 이어지는데…. 그중 가장 최악의 순간은 어쩌다 보니 럭키랑 엄마의 몸이 뒤바뀌고 만 것! 하루아침에 초등학생이 된 엄마와, 집안일에 회사 일까지 도맡게 된 럭키! 어쩌면 진짜 최악의 순간은 이때부터 시작인지도 모르겠다. 럭키 몸으로 학교에 간 엄마는 사사건건 문제를 일으켜 선생님께 혼이 나고, 엄마 몸으로 회사에 간 럭키는 엄마네 회사 사장님을 화나게 만들고 만다. 그런데 악당 피그맨까지 합세해 럭키와 엄마를 점점 최악의 순간으로 밀어 넣는데…. 럭키의 최악의 순간은 대체 언제까지 이어지는 걸까?