프롤로그_한국대중음악사라는 미개척지를 만나다
Disk 1 미국식 대중음악으로 전환하다
Track 1. 기름 짜는 기계로 음반을 제작하다
Track 2. 한국 대중음악의 요람, 미8군 무대
Track 3. 원조 음악의 황홀한 경험, 내한공연
Track 4. 한국형 팝을 제시한 작곡가 손석우
Track 5. 뜨겁고 날것이 난무하는 곳, 극장쇼 무대
Track 6. 솔로에서 떼창으로, 보컬그룹의 탄생
Track 7. 스타에서 패가망신까지, 멀고도 험난한 신인가수의 길
Track 8. 트로트의 근대화로 자신의 시대를 맞이한 이미자
Track 9. 국제적 스타로 돌아온 윤복희가 던진 문화적 충격
Track 10. 환호에서 숭배로 격상된 차중락과 배호
Track 11. ‘도시 대 농촌’ 남진과 나훈아의 라이벌전
Disk 2 구린 것은 가라, 청년세대의 등장
Track 1. 한국 통기타음악은 어떻게 시작되었을까
Track 2. 청년들의 밤의 해방구 ‘심야 음악 프로’ 그리고 교주 디제이
Track 3. 클럽문화의 원조, 음악감상실 세시봉
Track 4. 악단에서 밴드로, 경음악 경연대회와 젊음의 대제전
Track 5. 새로운 청춘스타의 등장, 조영남과 최영희
Track 6. 청년문화세대가 원했던 바로 그것, 트윈폴리오
Track 7. 너무 일찍 나타난 자유인 한대수
Track 8. 신중현의 밴드 결성 삽질기
Track 9. TV형 가수 펄시스터즈의 등장
Track 10. 김추자의 섹시코드로 총각들 넋이 나가다
Track 11. 한국 록밴드의 군웅할거 ‘보컬그룹 경연대회’
Track 12. 클리프 리처드 내한공연으로 어른들 뚜껑 열리다
Disk 3 주류 음악으로 부상한 청년세대
Track 1. 김민기, 한국 통기타음악의 자아를 만들다
Track 2. 통기타음악 창작의 산실 ‘청개구리’
Track 3. 한국의 우드스탁 ‘청평페스티벌’
Track 4. 고고 선풍과 나이트클럽의 하룻밤
Track 5. 새로운 것은 모두 여기에, 음악살롱의 등장
Track 6. 머리와 치마 길이를 국가가 관리하다
Track 7. 유신정권의 분서갱유, 대마초 파동
에필로그_폐허 위에 피어난 새싹들