프롤로그 1
프롤로그 2
제1장 개전 전야
제2장 전쟁 개시
제3장 두 번째 화살
제4장 전쟁의 끝과 시작
에필로그 1
에필로그 2

마이사카 코우 라이트노벨 『떨어진 용왕과 멸망해가는 마녀의 나라』 제2권. 첫 번째 요새에서의 전투가 끝나고 열흘 후. 다가오는 카산드라 왕국군 2,000명을 맞이해, 나가가 이끄는 20명의 마녀는 두 가지 「비책」을 마련해 반격한다. 「검은 숲」에 있는 또 다른 마녀 일족의 족장, 비타도 지켜보는 가운데 전투가 벌어지지만…… 승부를 결정지을 「두 번째 화살」이 발동되지 않아 나가 일행이 위험에 처한다. 일진일퇴(一進一退)의 공방과 아슬아슬한 전투 끝에, 드디어 밝혀지는 나가의 진짜 이름이란─?!