동거인을 구하던 왓슨은 홈즈를 소개받는다. 특이한 행동을 보이는 홈즈가 썩 마음에 들지는 않았지만, 겉모습만 보고도 어떤 사람인지 알아내는 능력 등 홈즈의 특이한 재능에 서서히 끌린다. 어느 날 그렉슨 경감이 홈즈를 찾고, 왓슨은 홈즈와 함께 간 곳에서 외상 하나 없는 남자의 시신을 보게 된다. 홈즈는 정원과 실내를 관찰한 다음 피해자가 독살당했으며, 가해자는 키가 180센티미터에 인도산 트리치노폴리 담배를 피운다고 추리하는데…….