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보험 금융자산 세무 가이드북 실전편
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보험 금융자산 세무 가이드북 실전편

  • 신방수
  • |
  • 매일경제신문사
  • |
  • 2017-03-15 출간
  • |
  • 392페이지
  • |
  • ISBN 9791155426265
★★★★★ 평점(10/10) | 리뷰(1)
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북스크린영상으로 만나보는 한 권의 책 이야기

출판사서평

보험ㆍ금융자산세무의 완결판 금융자산 거래 시 필요한 최신 정보 수록 대한민국 가정경제에서 금융자산의 중요성이 점점 커지고 있다. 부동산보다 환금성이 좋은 데다 노후대비용 등으로 쓰임새가 많다 보니, 자산 포트폴리오를 재구성할 때 배우자나 자녀 등에게 금융자산을 이전하면서 이를 찾는 사람들도 늘어나는 추세다. 그런데 금융자산이 많아질수록 고민도 늘어나고 있다. 금융자산 자체에서 발생하는 세금도 문제이지만, 금융자산의 원천에 대한 조사나 자녀 등에게 이전할 때 이런저런 문제들로 세금이 추징될 때가 많기 때문이다. 특히 금융거래에 관한 다양한 법률이 강화되어 자칫 이를 놓치기라도 하면 처벌받을 가능성도 무시 못 한다. 더욱이 금융자산에 관한 세법이 따로 있지 않고, 연구도 미흡한 탓에 지식을 효과적으로 습득하기가 사실상 쉽지 않다. 이 책은 이러한 배경 아래 금융자산 보유자들이 금융자산에 관한 세제 등을 공부해 문제 해결방안을 마련하는 동시에 고객들을 대상으로 컨설팅을 수행하는 금융인(FP, FC, PB 등)들에게 실전에 꼭 필요한 정보를 제공하기 위해 쓰였다. 현재와 같은 저금리시대에는 세금지식이 매우 중요한바, 이 책을 읽는 독자 스스로 세금지식을 갖출 수 있도록 기초적인 내용을 다루었다. 또한 보험·금융마케팅을 할 때 핵심 포인트가 뭔지를 한 번에 잡아낼 수 있도록 다양한 사례를 들어 설명했다. 금융자산 자체에서 발생하는 수익보다 다음 세대에게 자산을 무상 이전하면서 세금을 합법적으로 줄인다면 많은 이익을 거둘 수 있음은 두말할 필요가 없다. 점점 치열해지는 금융업계 환경에서 살아남고 싶다면 금융자산에 관한 세무지식을 업그레이드하라! 이 책은 총 PART 05로 구성되었다. PART 01에서는 금융자산을 다룰 때 알아두어야 할 세제들을 분석했다. Chapter 01에서는 금융자산의 유형에 따른 금융세금을, Chapter 02에서는 금융자산 보유자나 금융인이 반드시 알아야 할 금융소득 종합과세에 관한 과세원리 등을 설명했다. PART 02에서는 개인을 대상으로 보험·금융상품을 마케팅할 때 알아야 할 세제 내용을 다양한 각도에서 살펴봤다. Chapter 01에서는 금융마케팅에서 금융자산에 대한 포트폴리오를 구축하는 방법을, Chapter 02에서는 보장자산에 대한 마케팅 방법을, Chapter 03에서는 연금자산에 대한 마케팅 방법을, Chapter 04에서는 저축·

목차

프롤로그 보험ㆍ금융자산세무 가이드북 실전편 절세솔루션 나의 세금지수 파악하기 나의 보험ㆍ금융자산세무 지수 파악하기 PART 01 기본편 chapter 01 금융자산과 세금체계 금융자산 분류와 세금체계 금융자산 거래와 세금체계 금융자산에 대한 소득구분과 세금체계 ▶ 소득세법상 소득의 종류 【 실력 더하기 】금융자산관련 주요세법 chapter 02 금융소득 종합과세의 모든 것 세금과 금융수익률의 관계 금융소득 종합과세원리 금융소득과 원천징수 ▶ 소득세법상 금융소득의 범위 금융소득 종합과세를 적용받지 않는 방법 【 실력 더하기 】금융소득 종합과세 계산사례 【 실력 더하기 】금융소득 종합과세에 대한 오해와 진실 PART 02 개인금융자산편 chapter 01 세금지식과 보험ㆍ금융마케팅 포인트 보험ㆍ금융마케팅이 진화한다! 보험자산의 세금체계 ▶ 보험상품의 분류 금융자산과 근로소득세 절세원리 금융자산과 종합소득세(법인세) 절세원리 ▶ 소득금액증명원에서 정보를 추출하는 방법 금융자산과 상속ㆍ증여 절세원리 ▶ 상속세와 증여세의 과세원리 【 실력 더하기 】금융자산에 대한 포트폴리오 구축법 chapter 02 보장자산 마케팅전략 보장자산 계약체결을 위한 핵심 포인트 근로자를 위한 보장자산 마케팅전략 사업자를 위한 보장자산 마케팅전략 chapter 03 연금자산 마케팅전략 연금저축과 세금체계 연금저축(보험) 마케팅전략 퇴직연금 마케팅전략 ▶ 퇴직연금제도의 모든 것 연금저축의 중도해지, 퇴직일시금 수령과 과세 【 실력 더하기 】세제적격 연금보험과 세제비적격 연금보험의 과세체계 비교 chapter 04 저축ㆍ투자자산 마케팅전략 비과세 금융자산의 매력 ▶ 저축성보험차익 비과세제도의 변천사 월적립식 저축성보험 마케팅전략 저축성보험의 비과세플랜(종합) 【 실력 더하기 】저축성보험(변액보험)과 세금체계 【 실력 더하기 】주요 투자금융자산(주식, 채권, 펀드)의 세금체계 PART 03 금융자산 상속ㆍ증여(Ⅰ)편 chapter 01 금융자산과 상속세 금융자산과 상속세 계산법 상속추정제도 ▶ 상속추정제도와 관련된 상증세 집행기준 상속세 납부방법 【 실력 더하기 】상속포트폴리오 구축법 chapter 02 금융자산과 증여세 증여세 계산법 ▶ 증

저자소개

저자 : 신방수 저자 신방수(세무사) ㆍ 한양대 경영학과 졸업 ㆍ 연세대 법무대학원 조세법 전공 전) 한국세무사회 연수원 교수 현) 세무법인 정상 이사 건설기술교육원 세법전담 교수 서울지방세무사회연수원 교수 방송) MBC, KBS, SBS, YTN, 부동산TV 등 출연 온라인 강의) 휴넷, 이나우스에듀, 유비온, 신용보증기금, 매경인터넷 등 오프라인 강의) 금융기관, 각 기업체, 건설기술교육원 등 저서)《부동산계약/중개·주택/아파트·토지·세무조사실무·상가·기업회계·보험·병의원·부동산·중소기업·상속증여세무 가이드북》시리즈, 《합법적으로 세금 안 내는 110가지 방법(개인/기업/부동산)》, 《한 권으로 끝내는 회계와 재무제표》, 《신입사원 왕초보 재무제표의 달인이 되다》, 《IFRS를 알아야 회계가 보인다》 등 40여 권 출간 주요업무) 상속·증여세 및 양도소득세 신고대행, 상속·증여플랜, 가업승계, 세무리스크 진단 컨설팅, 세무조사 대행, 조세불복, 부동산매매업·신축판매업 등 장부작성 대행 및 컨설팅 ㆍ홈페이지 : www.toptax.co.kr(세무법인 정상)

도서소개

『보험 금융자산 세무 가이드북 실전편』은 금융자산 보유자들이 금융자산에 관한 세제 등을 공부해 문제 해결방안을 마련하는 동시에 고객들을 대상으로 컨설팅을 수행하는 금융인(FP, FC, PB 등)들에게 실전에 꼭 필요한 정보를 제공하기 위해 쓰였다. 현재와 같은 저금리시대에는 세금지식이 매우 중요한바, 이 책을 읽는 독자 스스로 세금지식을 갖출 수 있도록 기초적인 내용을 다루었다. 또한 보험·금융마케팅을 할 때 핵심 포인트가 뭔지를 한 번에 잡아낼 수 있도록 다양한 사례를 들어 설명했다.
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