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재무설계의 새지평 -

재무설계의 새지평 -

  • 로이 T. 딜리베르트
  • |
  • 에프피북스
  • |
  • 2010-12-10 출간
  • |
  • 312페이지
  • |
  • 153 X 224 X 30 mm
  • |
  • ISBN 9788989498209
★★★★★ 평점(10/10) | 리뷰(2)
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목차

서문
들어가는 말

제1장 고객과 더불어 출발하기 - 당신의 고객은 누구인가?
제2장 추측의 위험 - 왜 좋은 상담자가 나쁜 충고를 할까
제3장 첫 면담 - 고객을 편안하게
제4장 고객의 이력 가치관 변동사항을 파악하자
제5장 고객의 목표를 이해하자
제6장 중요한 숫자들
제7장 투자수익률의 환상을 뛰어넘어야
제8장 상속설계 - 당신은 어떻게 기억되고 싶은가
제9장 자선 - 기부의 힘
제10장 마케팅은 랄프 버스코처럼 하라
제11장 지속적인 서비스가 고객을 확보하는 비결이다
제12장 회사 조직하기 - 팀워크로
제13장 동기부여와 보상으로 직원들과 함께하라
제14장 조언의 가치 - 인생중심 재무설계사를 위한 수수료 구조
제15장 꿈을 실현하는 삶

도서소개

고객의 돈과 삶을 통합하는 실질적 방법론『재무설계의 새지평』. 이 책은 고객과의 첫 면담에서부터 재무설계 과정, 그리고 지속적인 서비스를 향새서 어떤 식으로 고객과 함께 갈 수 있을 것인지 그 여정에 대하여 소개한다. 또한 회사를 어떻게 조직하며, 서비스에 대한 수수료는 어떤 식으로 부과할 것인지, 직원들에게 어떤 식으로 보상을 하며 어떻게 그들을 최대한 활용할 수 있을 것인지를 논의한다.

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