『나와 호랑이님』제10권. 나래로부터 전해들은 청천벽력 같은 보충 수업. 어쩔 수 없이 모두와 함께 서울로 향하려던 그때― 성훈을 해하겠다는 어떤 요괴의 위협이 랑이의 발걸음을 멈춰 세운다. 랑이와 세희, 바둑이는 문제를 해결하기 위해 이후, 성훈을 따라가기로 한다. 서울에 도착한 성훈을 반긴 건, 다름 아닌 치이! 그리고 치이와 함께 성훈을 반긴(?) 또 한 명의 요괴가 있었으니…… “변태. 판결, 성희롱― 벌.” 치이의 친구, 까마귀 요괴 폐이! 내성적(?)인 폐이는 성훈에게 스스로 변하고 싶다며 도와줄 것을 부탁한다. 그런데…… 이게 무슨 부탁이야?! 21C 단군 신화(?) 러브 코미디!