『떨어진 용왕과 멸망해가는 마녀의 나라』 제7권. 렌스르 마을에서 오회두와의 회담을 마치고 드디어 마녀의 나라를 건국한 나가 일행. 수도 보강, 새로운 마녀 일족 권유, 렌스르 마을 상점 설립, 에인 요새 유지 등 할 일이 산더미처럼 쌓인 와중, 구 교회가 카산드라 왕국을 이단으로 토벌한다는 소식이 들려온다. 카산드라 왕국이 멸망하면 다음엔 이쪽─ 빠르게 찾아온 마녀의 나라 존망의 위기를 앞에 둔 나가는 카산드라 왕국과의 동맹을 제안한다. 다음 적은 『최흉』이라는 별명으로 악명 높은 굴리스탄이 이끄는 제7여단을 포함한 세 개의 여단. 적의 병력이 아군의 세 배라는 상황에서 쥬엘쥬드와 맞먹는 실력을 상대로 처절한 싸움의 포문이 열린다!