『요루쿠모』제4권. 가난하지만 밝고 바지런한 키요코, 최하층 세계의 킬러 요루쿠모, 요루쿠모를 키운 나카타는 키요코의 어머니를 죽이고 키요코를 숲으로 데려갔다. 나카타는 자신의 목숨이 얼마 남지 않았음을 알고, 키요코를 요루쿠모의 보호자로 삼을 생각이었던 것이다. 이제 자신들 최하층 주민들을 괴롭히는 지배자 ‘아라이소 정육’의 후계자 왕자를 죽여야만 한다. 나카타는 요루쿠모와 함께, 왕자의 저택으로 찾아갔다.