에리스가 없어진 지 몇 달.루데우스는 허무를 느끼면서도 어머니인 제니스를 찾기 위해 바쉐란트 공국의 제2도시 로젠버그에 도착했다. 강한 고독감을 가슴에 품고 솔로로 활동하려던 루데우스. 하지만 도중에 알게 된 파티에게 반쯤 억지로 붙잡혀서 의뢰를 수행하게 된다. “풀 죽어 있기만 하면 안 돼. 해야만 하는 일을 해야지.” 에리스와의 이별에 대해 간신히 마음을 정리했지만, 그것은 의외의 곳에서 루데우스를 좀먹는데…