1장/ 라토가 에이어리에게 과거에 행한 과오를 고백하고 유언을 남긴다
2장/ 프락시스 아가소에게 손님이 찾아와서 며칠이 지나도록 떠나지 않는다
3장/ 다이아몬드 카분이 잠시 앉아서 쉴 안식처를 발견하고 원하지 않았던 일에 휘말린다
4장/ 황제의 목숨과 제국 수도의 소유를 둘러싸고 격렬한 전투가 벌어진다
5장/ 영원히 굳건할 것 같았던 황제와 제국의 삶이 단숨에 결정된다
6장/ 불안감에 휩싸인 에이어리가 데스커드와 함께 비밀 실험을 계획한다
7장/ 에젠 황제 오셀롯이 다시 군대를 긁어모아 최후의 전쟁을 준비한다
8장/ 피에스가 오직 레푸스 부부를 위한 사형대 건설을 명령한다
9장/ 재주 없는 자켄이 자유 동맹에서 생겨난 불온한 기운을 저지한다
10장/ 에이어리가 마법의 근원 속에 갇혀 자유를 잃는다
11장/ 나, 관찰자가 라토와 아리셀리스의 마지막 대화를 엿듣는다
12장/ 하나가 도망친 마법사 왕국에 둘이 새로 들어와 결말을 예비한다
13장/ 오랜 인연의 복수자가 협박과 설득으로 전사의 굳건한 마음을 움직인다
14장/ 에이어리의 마음이 온갖 생각으로 휘몰아치는 가운데 손님이 찾아온다
15장/ 플리니 섭정공과 오셀롯의 군대가 격돌하고 루 도인이 루 도인을 만난다
특별 좌담