프롤로그
SCENE 1
1. 몬트리올영화제와 임권택
2. 모스크바영화제와 고 강수연
3. 로테르담영화제와 홍상수
4, 수교국과 영화교류(김지미, 윤일봉, 정윤희)
5, 칸영화제와 이창동
6. 애주가 모임 ‘타이거클럽’
7. ‘넷팩’ 친구들
8. 아시아·태평양영화상(APSA)
9 부산국제영화제 창설
10. 화려한 퇴장

SCENE 2
11. 영화와의 첫 인연, 영화진흥공사
12 남양주 종합촬영소 건설
13. 예술의전당, 기획에서 준공까지
14. 과천 국립현대미술관 조성
15. 국립국악당 건립
16. 부산 영화의전당 건립에 올인
17. 운당여관과 정동극장의 복원
2. 동기를 부여한 페사로영화제 23
.SCENE 3
18. 나의 공직생활과 윤주영 장관
19. 문예중흥 5개년계획안의 성안
20. 영국 공보성 초청 영국 시찰
21. 미국 국무부 초청으로 미국 방문
22. 강원도 동계아시아경기대회 사무총장
23. 영화콘텐츠전문대학원 창설
24. 강릉국제영화제 창설과 중단

SCENE 4
25. 나의 유년시절
26. 부산피난시절
27. 별난 모임 ‘86회’
28. 테니스와 함께한 50년
29. 목포의 ‘오빠부대’
30. 최현 그리고 최승희
31. 원곡 김기승 선생님과 서예 배우기
32. 두주불사(斗酒不辭)
33. 영화감독으로 데뷔, 〈주리〉
34. 칸영화제와 영화 〈영화 청년, 동호〉
6. ‘돈’ 구하기 위해 동분서주