첫 번째 이야기 - 원숭이 나라 여행
동물과 이야기하는 의사
원숭이 치치
아픈 동물들
악어
아이볼리트를 도와주는 친구들
제비
아프리카로
폭풍우
강도 바르말레이의 땅
용감한 앵무새 카루도
원숭이 다리를 따라서
어리석은 동물들
선물
짜니톨카이
안녕, 원숭이들아
새로운 불행과 기쁨
짜니톨카이와 바르바라

두 번째 이야기 - 펜타와 해적들
펜타와 해적들
펜타
돌고래
독수리
어부의 냄새를 찾아라
계속 어부를 찾는 아바
마침내 어부를 찾아내다
선물을 받은 아바
해적들
쥐들이 달아난 까닭
계속되는 불행
목숨을 건진 의사
옛 친구들

세 번째 이야기 - 물과 불
새 손님을 기다리는 아이볼리트
등대
잠보
카나리아
강도 베날리스
포로로 잡힌 아이볼리트
불이야, 불!
지크
앵무새의 작전
다시 찾아온 평화