마왕을 무찌르려는 루온 일행은

게임 주인공 중 한 명인 오르디아를 새로운 동료로 맞이하고 여행을 이어간다.

그 때, 정령의 정점에 선 세 신령 중 하나, 수왕 아즈아가

마왕 쪽에 붙었다는 소식을 같은 신령인 가르크로부터 전해 듣는다.

그것이 과연 진실일까, 루온은 의문을 품은 채

다음 목적지인 4대 정령 운디네의 거처로 향한다.

그곳에서 루온은 운디네 족장 아마리아를 통해

아즈아가 마족 다크라이드와 연관이 있다는 것을 알게 된다.

루온은 아즈아의 진의를 알고자 다크라이드를 무찌르기로 결심하는데…….