즐거운 동화여행 75권. 학교에서 주영이 패거리에게 배신을 당한 서연이는 정서적으로 몹시 쇠약한 상태에 빠지게 된다. 그러던 중 생후 1개월 반 된 포메라니안 레오를 이모로부터 분양받으면서 다시 웃음과 삶의 용기를 되찾게 된다. 자신을 변함없이 따르는 레오와 마음을 나누면서 사랑이란 것을 발견하게 된 것이다.

그러던 어느 날, 레오를 데리고 판타지랜드를 찾아간 서연이는 뽑기방에서 강아지 목걸이를 뽑는다. 그것은 목에 걸어 주면 강아지가 사람으로 변신하게 되는 마법의 목걸이였다. 모두 세 번에 걸쳐 총 열두 시간만 사용 가능한 목걸이. 정말 레오는 사람으로 변하게 될까? 마법에 걸려 있는 동안 서연이와 레오에게는 어떤 일이 일어나게 될까?