머리말

1. 경험으로 배우는 것
영리한 앵무새/ 장군!/ 사자의 몫/ 그 당나귀는 어떻게 만족하는 법을 배웠나?/ 악당을 위한 기도/ 거기 누구?

2. 관용과 선물
칼리프의 보상/ 낙타와 생쥐/ 구걸의 규칙

3. 꾀로 해결한 어려움
사자와 토끼/ 비밀 메시지/ 일 대 삼

4. 피할 수 없는 운명
저승사자 아즈라엘/ 그게 그러니까…/ 천직/ 오디새의 운명

5. 지혜와 상식
한 배에 탄 두 사람/ 모래 자루/ 우리 집으로?/ 야간 문답/ 야망에 찬 개미/ 왕의 행차/ 사원 밖에서/ 귀신이 무서워

6. 어리석음
잡힌 새의 세 마디 말/ 사자 문신/ 병문안/ 나귀가 사라졌다!/ 망친 기도/ 별로 영리하지 못한 새/ 설상가상/ 터키인과 재단사/ 보물찾기/ 흰 수염

7. 순간의 재치와 앞선 생각
배나무 위에서/ 왜 하필 나?/ 처음과 나중을 함께 보고/ 파수꾼

8. 현명한 판단
처음 보는 짐승/ 그리스 화가들/ 말은 나중에/ 두 노예/ 개미가 아는 만큼/ 사랑 노래/ 거창한 터번/ 라일리와 칼리프

9. 겸손한 자의 지혜
장난감 말을 탄 성자/ 신의 거울/ 세 번째 계단

10. 드러난 사기
아야즈와 진주알/ 콧수염의 허풍/ 도시 사람과 시골 사람/ 하느님의 종

11. 손님 접대
고양이와 살코기/ 나귀와 하인/ 만일이라는 집/ 손님의 환영(幻影)

역자 후기